15/01/2022 – [1] DESTAQUE 1: BRASIL: Balança comercial registrou em 2021 o maior superávit da sua série histórica : US$ 61,2 bilhões. Em 2020: US$ 50,4 bilhões.
[2] DESTAQUE 2: BRASIL: Financiamento de veículos em 2021: +6,8% comparado com 2020; +375 mil unidades financiadas.
[8] DESTAQUE 3: VULCÃO SUBMARINO/TSUNAMI. Vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, do Oceano Pacífico, entra em erupção e envia ondas de tsunami para Tonga; avisos se estendem aos EUA, Japão. ‘Saia da praia’, diz alerta do Serviço Nacional de Meteorologia americano à Costa Oeste dos EUA. Dados para melhor avaliação de danos e riscos são insuficientes até o momento.
[3] BRASIL/IBGE/VENDAS/VAREJO. Novembro/21: 0,6%. Acumulado nos 12 últimos meses: 1,9% (acumulado mês anterior: 2,6%).
[4] BRASIL/MINERVA FOODS/LISTAGEM/AÇÕES NO EXTERIOR. “…em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 13 de janeiro de 2022, os membros da diretoria foram autorizados a iniciar estudos referentes a um potencial processo de redomiciliação da Companhia, que poderá resultar na migração de sua base acionária para sociedade a ser constituída no exterior, com listagem das ações dessa sociedade no respectivo mercado estrangeiro.”
[5] BOLSONARO/REVISTA THE ECONOMIST. Em matéria da tradicional revista inglesa “The Economist”: Presidente Jair Bolsonaro é ruim para a economia do Brasil. Principal argumento: “Em setembro de 2019, Paulo Guedes, ministro da Economia do Brasil, disse ao Congresso que poderia “fazer história” mantendo o orçamento sob controle, acrescentando que “a classe política não deveria estar perseguindo ministros, implorando por dinheiro”. Agora, Guedes está apoiando uma tentativa dissimulada do governo de contornar o teto constitucional de gastos públicos estabelecido em 2016, que foi um passo crucial para corrigir as finanças do país. Ele e Jair Bolsonaro, o presidente, estão presidindo não apenas o retorno à incontinência fiscal, mas também a outros males econômicos que assolam o Brasil: inflação crescente, altas taxas de juros e baixo crescimento.”
[6] COVID-19/BRASIL/ÔMICRON + GRIPE INFLUENZA. Pesquisador do Programa de Computação Científica (PROCC/Fiocruz) e coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes adverte sobre o atual cenário com a variante Ômicron e a gripe: “De um lado, a volta dos casos de Influenza A gerando número importante de internações por SRAG. E, do outro, no final de dezembro, a Covid-19, com o mesmo efeito”. [7] Estados reabrem leitos de covid com nova onda.
[1] https://portalibre.fgv.br/noticias/balanca-comercial-registrou-em-2021-o-maior-superavit-da-sua-serie-historica
[2] https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/vendas-financiadas-8AE490C87DB66C2F017E5914308E6049.htm
[3] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/32753-em-novembro-vendas-no-varejo-crescem-0-6
[4] https://www.minervafoods.com/noticias/fato-relevante-beef3/
[5] https://www.economist.com/the-americas/2021/11/13/president-jair-bolsonaro-is-bad-for-brazils-economy
[6] https://www.cnnbrasil.com.br/saude/apos-apagao-infogripe-registra-alta-de-135-em-casos-de-sindrome-respiratoria-grave/
[7] https://www.poder360.com.br/coronavirus/estados-reabrem-leitos-de-covid-com-nova-onda-de-infeccoes/
[8] https://www.washingtonpost.com/world/2022/01/15/tonga-tsunami-new-zealand-volcano-eruption/
[8] https://www.reuters.com/business/environment/tonga-volcano-generates-tsunami-us-tsunami-monitor-said-2022-01-15/
14/01/2022 – [1] BRASIL/SÃO PAULO/GREVE/MÉDICOS/REDE ESTATAL. O Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp) anunciou nesta madrugada uma greve dos profissionais que atendem na atenção primária à saúde na rede pública da cidade de São Paulo a começar na próxima quarta-feira (19). O movimento se dá em meio a uma disparada de casos de Covid-19 provocada pela variante Ômicron.
[2] BRASIL/SERVIÇOS/VOLUME. Em novembro/21, volume de serviços: +2,4% frente a outubro/21, com ajuste sazonal, 4,5% acima do nível pré-pandemia (fevereiro/20); mesmo nível de dezembro/15.
[1] https://br.investing.com/news/coronavirus/sindicato-anuncia-greve-de-medicos-na-cidade-de-sao-paulo-na-4a-963845
[2] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/32745-volume-dos-servicos-aumenta-2-4-em-novembro
13/01/2022 – [1] BRASIL/BOLSA/B3. Diretor de TI da B3 (B3SA3), Jochen Mielke de Lima, disse ao jornal Valor Econômico, que a B3 planeja realizar novos projetos com criptomoedas em 2022 e 2023. “As entregas de novos produtos virão em ‘pipeline’ e não em um só grande lançamento”, afirmou.
[2] BRASIL/BANCO CENTRAL. BC anuncia critérios para credenciar instituição que negocia moeda estrangeira.
[3] REINO UNIDO/CRISE POLÍTICA. Escândalo envolve o primeiro-ministro Boris Johnson. Festas ou “reuniões” foram realizadas por funcionários do governo supostamente durante os lockdowns. Há pedidos de altos funcionários do Partido Conservador para que Johnson renuncie. Primeiro-ministro admitiu ontem (12) que participou de uma festa em Downing Street, o escritório do primeiro-ministro e ao qual mora ao lado, durante período de lockdown.
[1] https://www.infomoney.com.br/mercados/b3-b3sa3-estuda-lancamento-de-produtos-relacionados-a-criptomoedas-ao-longo-de-2022-e-2023/
[2] https://in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-227-de-11-de-janeiro-de-2022-373606748
[3] https://www.cnbc.com/2022/01/13/boris-johnson-should-resign-senior-tories-say-after-lockdown-parties.html
12/01/2022 – [1] BRASIL/INFLAÇÃO/IPCA. Dezembro/21: 0,73%, em 2021 índice oficial de inflação: 10,06%. Em 2020: 4,52%..
[2] BRASIL/CRIPTOATIVOS. Marco regulatório das criptomoedas em debate há quase três anos e tramitam três projetos de lei no Congresso visando regulamentar operações com croptoativos: PL 3.825/2019, de Flávio Arns (Podmos-PR), PL 3.949/2019, de Styvenson Valentim (Podemos-RN) e PL 4.207/2020, de Soraya Thronicke (PSL-MS).
[3] EUROPA/COVID-19/POSSÍVEL REAVALIAÇÃO. Surgem pedidos na Europa para que o coronavírus seja tratado como uma doença endêmica, como a gripe. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, é o mais recente líder a sugerir reavaliar o Covid. O governo da Grã-Bretanha reconheceu que se deve “aprender a viver com o vírus”.
[1] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/32724-ipca-sobe-0-73-em-dezembro-e-fecha-2021-em-10-06.html
[2] https://www.infomoney.com.br/mercados/cae-vai-analisar-tres-projetos-que-criam-marco-regulatorio-das-criptomoedas/
[3] https://www.cnbc.com/2022/01/12/should-we-treat-covid-like-the-flu-europe-is-starting-to-think-so.html
11/01/2022 – [1] COVID-19/NOVA CEPA. Uma nova cepa do coronavírus, misturando características da delta e da Ômicron, foi identificada no Chipre. A variante “deltacron”, infectou ao menos 25 pessoas no país, segundo o professor da Universidade do Chipre e chefe do Laboratório de Biotecnologia e Virologia Molecular, Leondios Kostrikis.
[2] COVID-19/PFIZER/CEO. As duas doses da vacina *não são suficientes para o omicron”, disse o CEO da Pfizer, Albert Bourla. Segundo o CEO, a vacina de duas doses não oferece proteção robusta contra a infecção e sua capacidade de prevenir a hospitalização também diminuiu.
[1] https://br.advfn.com/jornal/2022/01/bom-dia-advfn-fala-de-jerome-powell-e-ipca-no-brasil-na-agenda
[2] https://www.cnbc.com/2022/01/10/pfizer-ceo-says-two-covid-vaccine-doses-arent-enough-for-omicron.html
10/01/2022 – [1] BRASIL/COVID-19/ANAC. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou ontem (9) que está monitorando os casos de doenças respiratórias causadas em pilotos, comissários e demais profissionais do setor aéreo. A Latam (SN:LTM) confirmou hoje o cancelamento de voos devido ao aumento de casos de covid-19 e influenza na população em geral, afetando cerca de 1% dos voos domésticos da companhia aérea. A Azul (SA:AZUL4) cancelou voos devido ao aumento de casos entre a tripulação, na sexta-feira passada (7).
[2] EUA/COVID-19/RECORDE DE CASOS. Recorde de casos de covid-19 nos Estados Unidos com a média de sete dias superando os 700 mil confirmados, segundo dados da Universidade de Johns Hopkins.
[3] BRASIL/PETROBRAS/PREÇOS. Presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, em entrevista ao Estadão: “O que regula o preço é o mercado”, e completou: “Ainda há pessoas que consideram, por desinformação ou outro motivo, que a Petrobras deva ser responsável pela redução de preço. Ela não tem condições de fazer isso.” […] “não pode fazer política pública.”.
[4] RÚSSIA/UCRÂNIA/EUA/RISCO DE INVASÃO. Autoridades americanas e russas estão em Genebra hoje para iniciar negociações. Tensões continuam elevadas em relação à Ucrânia; ambos os lados já alertaram que as perspectivas de uma resolução são baixas. A Rússia tem intensificado presença militar na fronteira com a Ucrânia nos últimos meses, aumentando a preocupação de que o presidente russo, Vladimir Putin, esteja planejando invadir o país
[1] https://br.investing.com/news/coronavirus/anac-da-apoio-a-passageiros-e-monitora-casos-de-covid-e-influenza-em-tripulacoes-961866
[2] https://br.advfn.com/jornal/2022/01/bom-dia-advfn-boletim-focus-e-dados-de-inflacao-na-agenda
[3] https://www.infomoney.com.br/mercados/petrobras-nao-pode-fazer-politica-publica-diz-joaquim-silva-e-luna/
[4] https://www.cnbc.com/2022/01/10/us-russia-talks-in-geneva-hopes-for-resolution-to-ukraine-tension-low.html
08/01/2022 – DESTAQUE 1: IPCA 2021 (indicador de inflação oficial) será divulgado na terça (11) pelo IBGE.  DESTAQUE 2: carteiras de BDRs para o mês de janeiro de 2022 em levantamento da ADVFN
[1] CAZAQUISTÃO/CRISE POLÍTICA. Ex-chefe da inteligência do Cazaquistão foi preso hoje sob suspeita de traição, segundo agência de segurança estatal. Protestos violentos varreram o país nesta semana. Gabinete de Tokayev disse ao presidente russo, Vladimir Putin, por telefone, que a situação estava “se estabilizando”.
[2] BRASIL/CRISE HIDROLÓGICA. De 10 de dezembro/21 até ontem (7), sistema mais crítico saltou de 20,41 para 29,93% em consistente aumento dos níveis dos reservatórios.
[3] FRANÇA/PROTESTOS CONTRA PRESIDENTE MACRON. Manifestantes anti-vacina se reuniram em cidades da França hoje denunciando a intenção do presidente Emmanuel Macron de impor mais restrições às pessoas que recusam a receber doses de vacinas para COVID-19. Manifestantes nas ruas acusam Macron de politizar a pandemia antes das eleições.
[4] CITIGROUP/AMEAÇA DE DEMISSÃO DE EMPREGADOS NÃO VACINADOS. O banco tradicional de Wall Street lembrou aos funcionários em um memorando, enviado ontem (7), sua política divulgada pela primeira vez em outubro, indicando que eles devem ser “totalmente vacinados como condição para trabalhar”. Na ocasião, o banco informou que os funcionários deveriam apresentar o comprovante de vacinação até o dia 14 de janeiro. Aqueles que não cumprirem, até a próxima semana, serão colocados em licença sem vencimento, com seu último dia de trabalho sendo 31 de janeiro, de acordo com o memorando, que foi relatado pela primeira vez pela Bloomberg. Uma porta-voz do banco em Nova York não quis comentar. Mais de 90% dos empregados cumprem o mandato vacinal do empregador, número que vem aumentando à medida que o prazo se aproxima, segundo fonte via CNBC que acompanha o caso.
[5] AGRONEGÓCIO/SOJA. Estimativas considerando redução da safra de soja na América do Sul, onde o país que tem a maior produção (Brasil) não baterá recorde por causa do fenômeno La Niña, provoca disparada das cotações da commodity em Chicago, onde os contratos futuros acumulam alta de 13% desde dezembro/21.
07/01/2022 – Na quarta sessão do ano, Ibovespa com registro de primeira alta.
[1] ALEMANHA/PRODUÇÃO INDUSTRIAL. Sobre a produção industrial alemã abaixo das expectativas, na análise de Carsten Brzeski, do ING: “Infelizmente, é aqui que a recuperação da indústria alemã para por enquanto… A quarta onda da pandemia e a Ômicron devem colocar a atividade industrial de volta à hibernação.”
[2] BRASIL/AMBEV/CARNAVAL. Ações da cervejaria Ambev (ABEV3) sofrem queda pela oitava sessão na B3. Expectativas ruins com queda na produção e anúncios de suspensão de carnavais de rua em várias cidades do país por conta da propagação de Covid-19.
[3] BRASIL/PRODUÇÃO INDUSTRIAL. Em novembro/2021: -0,2% comparando com mês anterior (com ajuste sazonal); registra seis meses consecutivos de queda, acumulando -4,0%. Na comparação com novembro/2020: -4,4%.
[4] ZONA DO EURO/INFLAÇÃO. Bateu novo recorde a inflação na Zona do Euro, acumulando 5% em dezembro/21 na comparação anual.
[1] https://www.investing.com/news/stock-market-news/european-stocks-lower-industrial-output-data-point-to-economic-slowdown-2732989
[2] https://www.infomoney.com.br/mercados/acao-da-ambev-abev3-cai-em-meio-a-dados-de-queda-na-producao-e-suspensao-de-carnaval/
[3] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/32673-producao-industrial-varia-0-2-em-novembro-1
[4] https://www.cnbc.com/2022/01/07/euro-zone-inflation-december.html
05/01/2022 – [1] BITCOIN EM 100 MIL DÓLARES? Goldman Sachs diz que Bitcoin em USD 100k é possível e que a criptomoeda continuará ganhando participação de mercado do ouro como parte de uma adoção mais ampla de ativos digitais.
[2] EUA/CARNES Governo Biden anuncia pacote de US$ 1 bi para aumentar concorrência no mercado de carnes que, segundo a administração federal americana, é controlado por um pequeno número de concorrentes prejudicando consumidores, produtores e a economia em meio a queixas na Casa Branca de que os frigoríficos estavam aumentando os preços além da inflação. Medidas afetam expectativas de receitas e lucros da Marfrig e da JBS no Brasil.
[3] COVID-19/ÔMICRON. Em matéria da CNBC se destaca que há sinais preliminares de que a onda Ômicron atingiu seu pico, ou está se estabilizando, nos locais que estavam entre os primeiros a serem atingidos com força pela variante; EUA a Europa têm lançado “booster shots” o mais rápido possível e pesquisas indicam que as doses de reforço aumentam significativamente o nível de proteção.
[1] https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-04/goldman-says-bitcoin-100-000-a-possibility-by-taking-on-gold
[2] https://www.infomoney.com.br/mercados/governo-biden-anuncia-us-1-bi-para-aumentar-concorrencia-no-setor-de-carnes-decisao-afeta-jbs-e-marfrig/
[3] https://www.cnbc.com/2022/01/05/omicron-wave-seems-to-have-peaked-in-south-africa-london-next.html
04/01/2022 – Principais índices nas bolsas da França, Alemanha e Itália engatando segunda sessão de alta no ano.
[1] COVID-19/NOVA VARIANTE/B16402. Descoberta no sul da França nova variante SARS-CoV-2 de provável origem camaronesa. “Para doze pacientes positivos para SARS-CoV que vivem na mesma área geográfica do sudeste da França, o teste qPCR que triagem para mutações associadas a variantes mostrou uma combinação atípica”, diz artigo de medicina.
[2] BRASIL/NOVO MARCO CAMBIAL. Bolsonaro sanciona LEI Nº 14.286 com novo marco cambial permitindo que contas de pessoas físicas em dólar americano sejam criadas no país.
[3] COVID-19/ÍNDIA. Índia relata 37,379 casos nas últimas 24 horas, maior número desde o início de setembro.
[4] BRASIL/AGRONEGÓCIO. Mato Grosso começa colheita da maior safra de soja da história do Brasil.
[1] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.24.21268174v1.full#disqus_thread
[2] https://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-14.286-de-29-de-dezembro-de-2021-370918314
[3] https://www.cnbc.com/2022/01/04/india-covid-cases-omicron-variant-in-maharashtra-and-delhi.html
[4] https://www.portaldoagronegocio.com.br/agricultura/soja/noticias/mato-grosso-comeca-colheita-da-maior-safra-de-soja-da-historia-do-brasil
03/01/2022 – [1] MUNDO/COVID-19/ÔMICRON. Problemas com falta de pessoal nas companhias aéreas provoca o cancelamento de mais de 4.000 voos pelo mundo durante as festividades de final de ano.
[2] BALANÇO/INVESTIMENTOS/2021. Maioria dos investimentos perdeu para a inflação (IPCA ou IGP-M) em 2021, exceto o Bitcoin (BTC) e os BDRs (Brazilian Depositary Receipts), recibos de ações de empresas estrangeiras listados na B3..
[3] CHINA/CALOTE/CRISE EVERGRANDE. Ano novo começa na Ásia com as ações da Evergrande suspensas de serem negociadas enquanto se aguarda a divulgação de “informações privilegiadas”, disse a incorporadora/imobiliária com US$ 300 bilhões em dívidas, sendo US$ 20 bilhões em títulos do mercado internacional que foram considerados inadimplentes por empresas de classificação de risco no mês passado, após o atraso nos pagamentos.
[4] RUSSIA/UCRÂNIA/EUA. O presidente Joe Biden disse na sexta-feira (31) ao presidente russo Vladimir Putin que uma ação contra a Ucrânia resultará em sanções e no aumento da presença dos EUA na Europa.
[1] https://www.investing.com/news/stock-market-news/airlines-grapple-with-omicronrelated-disruptions-to-start-off-2022-2728493
[2] https://www.infomoney.com.br/onde-investir/maior-parte-dos-investimentos-perdeu-para-a-inflacao-em-2021-excecoes-foram-bitcoin-e-bdrs/
[3] https://www.cnbc.com/2022/01/03/china-evergrande-shares-halted-set-to-release-inside-information.html
[4] https://www.reuters.com/world/europe/biden-speak-with-ukraine-president-sunday-white-house-2021-12-31/
30/12/2021 – [1] UCRÂNIA/RUSSIA/EUA. TENSÃO MILITAR. AMEAÇA DE INVASÃO. Presidente Joe Biden e o presidente russo, Vladimir Putin, devem falar ainda hoje sobre tensões militares no leste da Ucrânia. A Rússia nega oficialmente o planejamento de um ataque à Ucrânia e diz que tem o direito de mover suas tropas em seu próprio solo como quiser. As intenções da Rússia em relação à Ucrânia é um assunto delicado desde a tomada da península da Crimeia na Ucrânia em 2014. A situação se agravou nas últimas semanas, com os EUA. acusando o governo russo de conspirar para invadir o país do Leste Europeu.
[2] BRASIL/IGP-M. O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) de dezembro/21 foi de 0,87%. Mês anterior: 0,02%. Entre janeiro e dezembro de 2021: 17,78%. Em dezembro de 2020, últimos 12 meses: 23,14%.
[3] CHINA/SAMSUNG/ADVERTÊNCIA. Samsung Electronics e Micron Technology, dois dos maiores fabricantes mundiais de chips de memória, alertaram que um bloqueio da Covid-19 na cidade chinesa de Xi’an poderia afetar suas bases de fabricação de chips. A Micron disse na quarta-feira que o bloqueio pode levar a atrasos no fornecimento de chips de memória DRAM, largamente aplicados em data centers.
[1] https://www.investing.com/news/economy/putinbiden-talks-jobless-claims-and-uk-housing–whats-moving-markets-2727322
[2] https://portalibre.fgv.br/noticias/igp-m-sobe-087-em-dezembro
[3] https://www.cnbc.com/2021/12/30/samsung-micron-warn-chinas-xi-an-lockdown-could-affect-chip-supply.html
29/12/2021 – [1] CHINA/XIAN/COVID-19/LOCKDOWN. Cidade chinesa de Xian, região central, entrou no sétimo dia de lockdown hoje após somar mais 151 casos de covid-19. JAPÃO. Em Tóquio e Osaka, autoridades sanitárias orientam a população a evitar aglomerações nas festividades de réveillon.
[2] COVID-19/OXFORD/ESPECIALISTA. John Bell, imunologista da Universidade de Oxford: Covid na variante Ômicron parece ser menos grave e pacientes internados passam menos tempo nos hospitais.
[3] BRASIL/DESEMPREGO/IBGE. Contínua: taxa de desocupação do trimestre móvel de agosto a outubro de 2021: 12,1%. -1,6 ponto percentual (p.p.) em relação ao trimestre de maio a julho de 2021.
[1] https://br.investing.com/news/stock-market-news/bolsas-da-asia-fecham-na-maioria-em-queda-com-incertezas-por-omicron-no-radar-958368
[2] https://www.cnbc.com/2021/12/29/omicron-not-the-same-disease-as-earlier-covid-strains-oxford-scientist.html
[3] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/32621-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-12-1-e-taxa-de-subutilizacao-de-25-7-no-trimestre-encerrado-em-outubro
28/12/2021 – Calmaria nos mercados típica de final de ano.
[1] BITCOIN (BTC). Valorizou, até o momento, 71,3% neste ano. Criptomoedas triplicaram de volume este ano em termos de valor de mercado. [2] Em levantamento da Visa, um terço dos brasileiros está interessado em criptomoedas
[3] IPCA-15 encerra o ano acumulando 10,42%.
[1] https://br.investing.com/news/cryptocurrency-news/perto-de-fechar-o-ano-bitcoin-mostra-rentabilidade-de-71-958010
[2] https://www.infomoney.com.br/mercados/um-terco-dos-brasileiros-esta-interessado-em-criptomoedas-diz-visa/
[3] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/32607-ipca-15-tem-alta-de-0-78-em-dezembro-e-fecha-ano-em-10-42.html
27/12/2021 – [1] EUA/COVID-19. Na cidade de Nova York, relatório indica aumento em quatro vezes nas admissões hospitalares por Covid-19 entre pessoas com 18 anos ou menos a partir da semana de 5 de dezembro até a semana atual.
[2] EUA/COVID-19/CAOS ÁEREO. Mais de 2.000 voos foram cancelados nos EUA neste fim de semana com feriado de Natal em função do aumento de casos de Covid-19 provocando falta de pessoal nas companhias áereas.
[3] FRANÇA/COVID-19. Na França, o número de contaminações nas 24 horas da sexta-feira foi de 94.124, “número nunca antes alcançado”, informa o jornal Le Monde. Presidente Emmanuel Macron se reúne hoje com Conselho de Defesa Sanitária do país.
[1] https://www.ndtv.com/world-news/coronavirus-new-york-sees-increase-in-children-hospitalization-as-omicron-cases-rise-2673121
[2] https://www.wsj.com/articles/countries-consider-further-post-christmas-omicron-curbs-11640525485?mod=hp_lead_pos4
[3] https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/12/24/covid-19-emmanuel-macron-tiendra-lundi-27-decembre-un-conseil-de-defense-sanitaire_6107241_823448.html
23/12/2021 – [1] BRASIL/CONGRESSO/ORÇAMENTO. Aprovado na terça à noite, o PLN 19/2021 está na Presidência da República com salário mínimo previsto para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022 em R$ 1.210. O programa Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, terá R$ 89 bilhões. O fundo eleitoral vai repartir R$ 4,9 bilhões. A área da Saúde terá mais de R$ 147 bilhões e a Educação, mais de R$ 113 bilhões.
[2] EUA/COVID-19/PFIZER/PÍLULA AUTORIZADA. Agência reguladora americana concedeu autorização de emergência ontem (22) para a pílula de tratamento para a Covid-19 da Pfizer (NYSE:PFE). [3] Merck fechou contrato com o governo federal americano para fornecer, pelo menos, 3 milhões de pílulas, por US$ 2,2 bilhões.
[4] ÔMICRON/BAIXA HOSPITALIZAÇÃO. Em matéria da CNBC, três novos estudos (África do Sul, Escócia e Inglaterra) sugerem baixa hospitalização da ômicron, em comparação com outras variantes.
[1] https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/12/21/aprovado-orcamento-2022
[2] https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-first-oral-antiviral-treatment-covid-19
[3] https://br.advfn.com/jornal/2021/12/o-fda-autoriza-a-primeira-pilula-de-tratamento-para-a-covid-19-da-pfizer
[4] https://www.cnbc.com/2021/12/23/omicron-variant-has-lower-risk-of-hospitalization-studies-suggest.html
21/12/2021 – Reforço da vacina da Moderna (NASDAQ:MRNA) e a nova vacina Novavax’s (NASDAQ:NVAX), aprovada na União Europeia, que usa tecnologia mais conhecida, usada contra a hepatite e a gripe, repercutem nos mercados acionários.
[1] ZONA DO EURO/INFLAÇÃO. Inflação na zona do euro pode permanecer alta por mais tempo do que o esperado, reconheceu Peter Kazimir nesta terça, do Banco Central Europeu.
[2] CORRIDA PRESIDENCIAL. O ex-presidente Lula (PT) e o ex-tucano Geraldo Alckmin se aproximam. Alckmin se notabilizou por críticas ácidas a Lula e agora ambos sinalizam uma aliança com vistas à eleição majoritária de 2022.
[3] ÔMICRON/PANDEMIA. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor geral da OMS: “Melhor não festejar natal e ano novo” e que [4] “um evento cancelado é melhor que uma vida cancelada”, recomendando medidas restritivas para evitar uma grande onda da variante.
[1] https://br.investing.com/news/economic-indicators/kazimir-do-bce-alerta-para-risco-de-inflacao-alta-na-zona-do-euro-por-mais-tempo-956087
[2] https://www.poder360.com.br/eleicoes/qual-e-o-calculo-de-lula-e-alckmin-para-uma-chapa-em-2022-dw/
[3] https://it.investing.com/news/coronavirus/oms-ghebreyesus-meglio-non-festeggiare-natale-e-capodanno-2033097
[4] https://www.cnbc.com/2021/12/21/who-urges-holiday-caution-amid-spread-of-omicron-covid-variant.html
20/12/2021 – Chama atenção nesta manhã a queda nos preços de mercado futuro do petróleo; possível reação a expectativas ruins da retomada econômica global. Principais mercados acionários em baixa.
[1] BRASIL/PRIVATIZAÇÃO/ELETROBRAS. Audiência pública do processo de desestatização da Eletrobras (SA:ELET3) foi alterada, passando de 22 de dezembro para 5 de janeiro, conforme publicação no Diário Oficial da União.
[2] DINAMARCA/IRLANDA/RESTRIÇÕES/COVID-19. Governo da Dinamarca ordena fechamento de teatros, salas de concerto, parques de diversões e museus. Governo da Irlanda impôe “toque de recolher” às 20 horas em pubs e bares; eventos internos e externos estão limitados.
[3] CRIPTOMOEDAS/MASTERCARD. Mastercard e proprietária da MetaMask anunciam solução para micropagamentos com Ethereum.
[1] https://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-bndes-audiencia-publica-n-1/2022-eletrobras-368414430
[2] https://br.advfn.com/jornal/2021/12/bom-dia-advfn-bom-dia-advfn-mercados-em-queda-com-avanco-da-omicron-e-pacote-dos-eua-no-radar
[3] https://www.infomoney.com.br/mercados/mastercard-e-dona-da-metamask-anunciam-solucao-para-micropagamentos-no-ethereum/
18/12/2021 – DIVIDENDOS/MARFRIG. Marfrig Global Foods (MRFG3) anunciou dividendos intercalares no valor de R$ 830 milhões com base em lucros apurados no balanço 3T21 (30/09/2021) a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício de 2021. O valor corresponde a aproximadamente R$ 1,250217332 por ação.
COVID-19/ÔMICRON. Queda nas hospitalizações na África do Sul abre perspectiva positiva em relação à variante Ômicron. Comprovação de eficácia da pílula anti-COVID 19 da Pfizer também tem destaque em relatório da XP Investimentos.
EUA/PANDEMIA/ÔMICRON. Presidente Biden planeja se pronunciar na terça-feira sobre a situação da Covid-19; cidades e organizações americanas cancelam celebrações de final de ano devido à disseminação da nova variante.
EUROPA/HOLANDA/LOCKDOWN. Haverá novo lockdown para conter avanço da Ômicron na Holanda a partir de amanhã (19); estarão fechados comércio não essencial, bares, restaurantes e outros locais públicos até 14 de janeiro.
BRASIL/PRECATÓRIOS/NOVO REGIME FISCAL. Alterada a Constituição Federal referente ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias com novo regime de pagamentos de precatórios, modificando normas relativas ao Novo Regime Fiscal, entre outras disposições.
BRASIL/AQUISIÇÃO/CLUBE DE FUTEBOL. O ex-jogador Ronaldo “Fenômeno” anunciou hoje a compra do Cruzeiro com investimentos previstos em R$ 400 milhões ao longo dos “próximos anos” com assessoria da XP.
BRASIL/PIB. O Monitor do PIB-FGV indica retração de 0,7% na atividade econômica no mês de outubro, em comparação com setembro e crescimento de 1,0% no trimestre móvel encerrado em outubro, em comparação com o findo em julho. Estagnação da economia na comparação interanual.
17/12/2021 – Índices principais das maiores bolsas na Europa seguem em queda após bancos centrais apertarem a política monetária e a expectativa de desaceleração econômica induzida pela Covid-19.
[1] BRASIL/ELETROBRAS/PRIVATIZAÇÃO. Secretário especial de Desestatização diz que cronograma de privatização da Eletrobras está mantido, após adiar a conclusão da análise do processo de privatização da Eletrobras, com o TCU permitindo que o Ministério de Minas e Energia (MME) dê prosseguimento aos estudos e etapas necessárias para a operação. A decisão condiciona a realização de medidas concretas, como assinatura dos novos contratos de usinas hidrelétricas da empresa, ao aval do órgão fiscalizador.
[2] CHINA/EVERGRANDE/CALOTE. A S&P Global Ratings declarou que a Evergrande não pagou empréstimos em títulos de dólar que venceram nas últimas semanas e entrou em “default” da dívida.
[3] BIG BROTHER. Em matéria da CNBC: Meta diz que 50.000 usuários do Facebook podem ter sido espionados por empresas privadas de vigilância que criaram contas falsas tornando-se “amigos” de alvos, usando métodos de hacking para obter informações.
[1] https://br.investing.com/news/stock-market-news/secretario-especial-de-desestatizacao-diz-que-cronograma-de-privatizacao-da-eletrobras-esta-mantido-954848
[2] https://www.infomoney.com.br/mercados/china-apos-fitch-sp-declara-que-evergrande-entrou-em-default/
[3] https://www.cnbc.com/2021/12/17/meta-says-50000-facebook-users-may-have-been-spied-on-.html
16/12/2021 – Principais bolsas em alta após o principal banco central (Federal Reserve, Fed) indicar progressivo aumento de taxas de juros e tapering em 2022, sinalizando a redução de um longo período de “quantitative easing” (QE). Contratos de petróleo encerraram ontem (15) em alta, seguindo tendência após decisão do Fed.
[1] TAPERING/FOMC/FED: “O Comitê avalia que reduções semelhantes no ritmo de compras de ativos líquidos provavelmente serão apropriadas a cada mês, mas está preparado para ajustar o ritmo de compras se as mudanças nas perspectivas econômicas o justificarem.”
[2] CHINA/AÇO/PRODUÇÃO. Retomada da produção de aço da China: nos primeiros 10 dias de dezembro aumentou quase 12% em relação ao mês anterior.
[3] FRANÇA/TURISMO. Governo francês decide bloquear entrada de turistas do Reino Unido com aumento de casos de variante ômicron.
[1] https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20211215a.htm
[2] https://www.infomoney.com.br/mercados/minerio-avanca-com-retomada-da-producao-de-aco-da-china/
[3] https://www.ft.com/content/9e84e155-2963-4d29-8331-cace0d022fa5
14/12/2021 – Precaução com expectativas de mais dados sobre a variante Ômicron, dados de volumes de serviços no Brasil e as decisões dos bancos centrais são os maiores destaques nos mercados.
[1] BORIS JOHNSON. Primeiro-ministro do Reino Unido: “Infelizmente, a Ômicron gera hospitalizações, e foi confirmado que ao menos um paciente morreu em decorrência da Ômicron”, disse a repórteres durante visita a um centro de vacinação de Londres.
[2] CHINA/ÔMICRON. Primeiro caso da variante Ômicron é reportado na China aumentando receios de impactos na cadeia global de suprimentos.
[1] https://br.advfn.com/jornal/2021/12/bom-dia-advfn-ata-do-copom-e-dados-de-volume-de-servicos-no-brasil-no-radar
[2] https://www.ft.com/content/a0457f43-0e8b-4ce8-8fda-f32fc77e8905
13/12/2021 – [1] JUROS/BANCOS CENTRAIS. Semana importante para o mercado financeiro global com vários bancos centrais em reuniões para definição de taxas de juros, entre os quais, o Federal Reserve (mais importante), o Banco do Japão, o Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu.
[2] JBS/AQUISIÇÃO. JBS adquire Grupo King’s e marcas premium de charcutaria italiana por US$ 92,5 milhões. A até então italiana King’s foi fundada em 1907, e é reconhecida pelo governo da Itália como “Marca Histórica de Interesse Nacional”.
[3] ÔMICRON/OXFORD/ESTUDO. Pesquisadores da Universidade de Oxford testaram amostras de sangue humano 28 dias após a segunda dose da vacina Oxford-AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech. Quando o omicron foi introduzido nessas amostras, os cientistas relataram “uma queda substancial” nos anticorpos neutralizantes que lutam contra a Covid em comparação com as respostas imunológicas observadas contra as variantes anteriores.
[1] https://www.investing.com/news/stock-market-news/european-stocks-edge-higher-caution-ahead-of-central-bank-meetings-2709175
[2] https://br.advfn.com/jornal/2021/12/jbs-adquire-grupo-king-s-e-marcas-premium-de-charcutaria-italiana-por-us-92-5-milhoes
[3] https://www.cnbc.com/2021/12/13/oxford-university-study-says-omicron-can-hit-the-double-vaccinated.html
11/12/2021 – PANDEMIA/ÔMICRON. A Pfizer (PFIZ34) e a BioNTech (B1NTX34) informam que a 3ª dose de sua vacina é necessária para neutralizar variante Ômicron, segundo estudos laboratoriais em fase inicial. Estudo de cientistas da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres estima que a ômicron poderá provocar entre 25.000 e 75.000 mortes nos próximos cinco meses no Reino Unido. RÚSSIA/UCRÂNIA/AMEAÇA DE INVASÃO. A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, alertou o governo da Rússia sobre “graves consequências econômicas” se ocorrer a invasão da Ucrânia. G7 convergindo para advertir Putin sobre invasão. BOLSA/DESTAQUES/BANCOS. Nubank (NYSE:NU) (SA:NUBR33) encerrou sua primeira semana como parte do grupo de empresas mais valiosas da América Latina. Após fechamento desta sexta (10) +14,71% em Nova York, valendo US$ 11,85. Na B3 via BDR, +14,54%, por R$ 11,50 a ação. BRADESCO (BBDC4) vai pagar R$ 2,2 bilhões em dividendos e JCP. Dividendos de R$ 0,19 por ação ordinária (BBDC3) e R$ 0,21 por ação preferencial (BBDC4). JCP, R$ 0,019 e R$ 0,021 por ação ordinária e preferencial, respectivamente. BRASIL/INFLAÇÃO. IPCA 11/2021: 0,95%, maior variação para um mês de novembro desde 2015 (1,01%). Últimos 12 meses: 10,74%, acima dos 10,67% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. EUA/INFLAÇÃO. Acumula anualmente 6,8%, em ritmo acelerado mais rápido desde 1982. Excluindo os preços de alimentos e energia, o chamado núcleo do IPC cresceu 0,5% no mês e 4,9% em relação ao ano anterior, o que foi a maior alta desde meados de 1991. BRASIL/STF/PASSAPORTE VACINA. Ministro Barroso, do STF, determina que governo Bolsonaro exija comprovante de vacinação para entrada no Brasil. Dispensa apenas por razões médicas ou se for de país em que comprovadamente não haja vacina disponível. EUA/BIDEN/ENERGIA. Governo Biden ordenou fim imediato de financiamento de novos projetos de combustíveis fósseis com alto teor de carbono no exterior para priorizar colaborações globais para implantar tecnologias de energia limpa.
10/12/2021 – Principais índices nas bolsas europeias sinalizando neutralidade. Colapso da chinesa Evergrande parece cada vez mais provável.
[1] ANP/PETRÓLEO/EXPLORAÇÃO. Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) decidiu possibilitar a empresas estrangeiras a indicação de áreas para exploração de petróleo e gás natural a ser analisada pela agência indo a leilão em caso de aprovação.
[2] DESONERAÇÃO DA FOLHA/PRORROGAÇÃO. No Senado, aprovada a desoneração da folha prorrogada para 17 setores até 2023. O texto vai agora para sanção presidencial.
[3] EVERGRAND/CALOTE. Em meio ao atraso de pagamentos (default) e o calote cada vez mais provável, chama a atenção o silêncio de algumas agências internacionais de classificação de risco, tais como a S&P Global Rating e a Moody’s.
[1] https://www.infomoney.com.br/mercados/petroleiras-estrangeiras-poderao-indicar-areas-para-explorar-no-pais-decide-anp/
[2] https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/12/09/desoneracao-da-folha-para-17-setores-e-prorrogada-ate-2023
[3] https://www.cnbc.com/2021/12/10/evergrande-slides-into-default-while-some-ratings-agencies-keep-quiet.html
09/12/2021 – Tensão militar/Rússia. Análise/Leonardo Amorim. Movimento militar na fronteira com a Ucrânia está no tabuleiro do xadrez geopolítico onde Putin parece testar (por balão de ensaio) capacidade europeia e dos EUA de lidarem com suas intenções de poder, sinalizando estratégia parecida com a de Hitler em 1939.
[1] BRASIL/JUROS/SELIC. Copom decidiu, por unanimidade, elevar a taxa Selic para 9,25% a.a.
[2] BRASIL/PRECATÓRIOS. Sancionada Emenda Constitucional do novo regime de pagamentos de precatórios. Publicação saiu no DOU desta quinta (9).
[3] CHINA/EVERGRANDE. Fitch afirma que Evergrande entrou em default. Segundo a agência, empresa chinesa não pagou cupons com vencimento em 6 de novembro de títulos de 13% de US$ 645 milhões e papéis de 13,75% de US$ 590 milhões da subsidiária Tianji.
[1] https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17585/nota
[2] https://in.gov.br/en/web/dou/-/emenda-constitucional-n-113-365943416
[3] https://br.investing.com/news/stock-market-news/fitch-afirma-que-evergrande-entrou-em-default-e-rebaixa-rating-da-incorporadora-951493
08/12/2021 – [1] BRASIL/PROGRAMA SOCIAL. Governo federal publicou ontem no DOU (edição extra) MP 1.076 instituindo o Benefício Extraordinário, com pagamento em dezembro de R$ 400 reais às famílias contempladas pelo programa “Auxílio Brasil”.
[2] BRASIL/DÍVIDA ESTATAL/PRECATÓRIOS/PEC. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), chegaram a um acordo, ontem (7) para a promulgação parcial da PEC dos Precatórios.
[3] RESTRIÇÕES PANDEMIA/REINO UNIDO. Expectativa de anúncio de restrições no Reino Unido, por causa do agravamento da pandemia.
[1] https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.076-de-7-de-dezembro-de-2021-365394807
[2] https://www.infomoney.com.br/politica/pec-dos-precatorios-lira-e-pacheco-chegam-a-acordo-para-promulgar-proposta-fatiada-veja-o-que-deve-voltar-para-a-camara/
[3] https://www.cnbc.com/2021/12/08/christmas-party-allegedly-held-during-lockdown-threatens-boris-johnson.html
07/12/2021 – Mercados seguem em alta em meio a expectativas sobre estudos mais específicos da variante ômicron. Medo da variante nos mercados é mais especutalito que baseado em FATOS. Após final de semana em “sell-off”, mercado de criptoativos apresenta força compradora e cotações sobem. PETRÓLEO. Queda na cotação internacional em mais de 10 USD abre espaço para queda de preços no mercado brasileiro.
[1] BANCO CENTRAL. Começa hoje mais uma reunião do Copom. Nota do administrador: Expectativa de aceleração na Selic para tentar conter a inflação.
[2] CVM/PROCESSO. CVM abre processo envolvendo Petrobras após declaração de Bolsonaro sobre redução de preços dos combustíveis. Petrobras disse ontem (6) que não antecipa decisões sobre reajustes de preços.
[3] CONFLITO MILITAR RÚSSIA X UKRÂNIA. Presidente americano, Joe Biden, parece querer alertar severamente presidente russo, Putin, sobre possível invasão da Ukrânia. Tensão na Europa com possível guerra no início do ano.
[1] https://br.investing.com/news/economic-indicators/copom-inicia-reuniao-para-definir-taxa-basica-de-juros-950428
[2] https://www.infomoney.com.br/mercados/cvm-abre-processo-envolvendo-petrobras-petr4-apos-declaracao-de-bolsonaro/
[3] https://www.cnbc.com/2021/12/07/biden-aims-to-prevent-russia-ukraine-conflict-but-time-is-running-out.html
06/12/2021 – Mercados reagindo em alta sob expectativas de mais estudos sobre a variante ômicron. Final de semana foi marcado pelo bitcoin (BTC) que entrou em “sell-off”, ocorrência típica de quem está realizando lucros, e chocou os não acostumados com o mercado de renda variável; criptomoeda segue enquanto parecia, para os não entendidos, que ia “morrer” pela enésima vez (desejo dos dinossauros da economia) com alta volatilidade, e segue como Fênix das cinzas…
[1] Bolsonaro diz que Petrobras vai anunciar redução no preço dos combustíveis
[2] BRASIL/PRODUÇÃO INDUSTRIAL/IBGE: “Em outubro de 2021, a produção industrial nacional caiu 0,6% frente a setembro, na série com ajuste sazonal, quinto resultado negativo consecutivo, acumulando nesse período perda de 3,7%. Já em relação a outubro de 2020, na série sem ajuste sazonal, a indústria recuou 7,8% em outubro de 2021, intensificando as reduções de setembro (-4,0%) e agosto (-0,6%).”
[3] BRASIL/B3/IBOVESPA. Princípal índice da única bolsa brasileira pode ter o pior desempenho global neste ano.
[1] https://www.infomoney.com.br/mercados/petrobras-petr3petr4-vai-anunciar-reducao-no-preco-dos-combustiveis-diz-bolsonaro/
[2] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/32410-producao-industrial-cai-0-6-em-outubro
[3] https://br.investing.com/news/stock-market-news/ibovespa-caminha-para-ter-pior-desempenho-global-em-2021-949863
02/12/2021 – Mercados sob alerta por conta da eficácia das vacinas e a gravidade de sintomas da variante ômicron, além de sinais de inflação mais prolongada.
[1] BRASIL/PEC DOS PRECATÓRIOS. Foi adiada para hoje (2) no Senado.
[2] BRASIL/STF/INDICAÇÃO. Após passar em sabatina na CCJ, o Plenário do Senado aprovou ontem (1) o nome de André Mendonça (“terrivelmente evangélico”, segundo Bolsonaro, autor da indicação) para ocupar o cargo de ministro do STF; 47 votos a favor e 32 contrários.
[3] ALEMANHA/COVID-19/PANDEMIA. Governo da Alemanha pode decidir hoje por mais restrições por conta da quarta onda do novo coronavírus; na pauta estão fechamento de bares e outros locais públicos.
[1] https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/12/01/plenario-vota-pec-dos-precatorios-e-mp-do-auxilio-brasil-nesta-quinta-a-partir-das-9h
[2] https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/12/01/senado-aprova-andre-mendonca-para-o-stf
[3] https://br.advfn.com/jornal/2021/12/bom-dia-advfn-reuniao-da-opep-pib-e-votacao-da-mp-do-auxilio-brasil-e-a-pec-dos-precatorios-na-agenda
01/12/2021 – Mercado futuro americano amanhece no positivo após terça-feira difícil onde quase tudo se desvalorizou após a fala desastrosa de Jerome Powell [4] [5], presidente do Fed (banco central dos EUA), sobre “aceleração do tapering”; somam-se preocupações entre investidores com a eficácia das vacinas sobre a variante ômicron e o prolongamento da pandemia.
[1] ALEMANHA/MACONHA/LEGALIZAÇÃO. Novo governo de coalizão da Alemanha sinaliza que vai legalizar a maconha para uso recreativo.
[2] BOLSONARO FORMALIZA COM O CENTRÃO. Agora é oficial, o presidente Bolsonaro se filiou ao PL, tradicional do Centrão, de Valdemar Costa Neto.
[3] BITCOIN (BTC)/GRANDES INVESTIDORES. Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, anunciou a compra de mais 7002 bitcoins, avaliados em mais de US$414 milhões.
[1] https://br.investing.com/analysis/alemanha-caminha-para-legalizar-a-maconha-setor-faz-movimentos-estrategicos-200446237
[2] https://www.youtube.com/watch?v=ViM7qsAa0N4
[3] https://br.advfn.com/jornal/2021/11/microstrategy-compra-mais-us-414-milhoes-em-bitcoin
[4] https://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/powell20211130a.htm
[5] https://www.cnbc.com/2021/11/30/powell-says-fed-will-discuss-speeding-up-bond-buying-taper-at-december-meeting.html
30/11/2021 – [1] COVID-19 ÔMICRON/VACINAS. Após alívio com as primeiras informações de que a variante ômicron não produz sintomas graves (a confirmar em estudos nas próximas semanas), impactou os mercados acionários a matéria do Financial Times onde o chefe da Moderna (NASDAQ: MRNA), Stephane Bancel, comenta que as vacinas Covid-19 existentes teriam dificuldades para lidar com a variante omicron, prevendo uma ‘queda material’ em sua eficácia.
[2] BLACK FRIDAY. VENDAS. Varejo brasileiro, entre 25 e 28 de novembro, registrou +6,9% em comparação com período equivalente de 2020, segundo Índice Cielo (SA:CIEL3) de Varejo Ampliado (ICVA), divulgado ontem (29) pela Cielo.
[3] DIVIDENDOS/JCP/AREZZO. Arezzo aprovou juros sobre capital próprio totalizando R$ 33.784.559,94 e dividendos intermediários de R$ 26.215.440,06. JCP de R$ 0,33923514387 por ação e dividendos de R$ 0,26323263041 por ação.
[1] https://www.ft.com/content/27def1b9-b9c8-47a5-8e06-72e432e0838f
[2] https://br.investing.com/news/stock-market-news/cieloicva-vendas-no-fim-de-semana-da-black-friday-crescem-69-947692
[3] http://br.advfn.com/jornal/2021/11/arezzo-aprova-juros-sobre-capital-proprio-de-r-33-7-milhoes-e-dividendos-intermediarios-de-r-26-2-milhoes
29/11/2021 – Principais bolsas na Europa em alta, acima de 0,70%; mercado futuro americano amanhece hoje no positivo (~+0,70%); SP 500 próximo de +1% após o sensacionalismo dos noticiários da sexta (26) e as reações alarmistas nas bolsas, com a variante “ômicron”.
[1] COVID-19 ÔMICRON/SINAL DE ALARME FALSO. Em análise ne Bloomberg TV, representante do Goldman Sachs deixa entendimento de exagero nas reações do mercado sobre a variante ômicron, ligeiramente mais transmissível, mas causa doenças muito menos graves.
[2] INFLAÇÃO/IPCA-15. Em novembro foi +1,17%, acima das expectativas predominantes no mercado. Sem sinal de arrefecimento na subida: em 12 meses acumula 10,73%, acima dos 10,34% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores.
[3] CORRIDA PRESIDENCIAL 2022/PSDB/DORIA. O governador de São Paulo, João Doria, vence as prévias do PSDB com 53,99% dos votos e será o nome dos tucanos para a disputa presidencial de 2022.
[1] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-29/goldman-outlines-scenarios-for-omicron-s-impact-on-global-growth
[2] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/32318-ipca-15-foi-de-1-17-em-novembro
[3] https://www.psdb.org.br/acompanhe/noticias/previas-psdb-joao-doria-e-vencedor-com-5399-dos-votos
27/11/2021 – PANDEMIA PROLONGADA E A VARIANTE ÔMICRON. Grandes investidores entraram em modo defensivo produzindo reações exageradas nos mercados enquanto cientistas britânicos desdramatizaram em seguida efeitos da nova variante. Ações que mais perderam valor ontem foram as de companhias aéreas, agências de viagens e redes hoteleiras. Nova variante é mais contagiosa. Holanda, Alemanha, Itália e Reino Unido confirmam primeiros casos. Ômicron produz sintomas leves como dores musculares e cansaço por 2 dias, segundo a presidente da Associação Médica da África do Sul. Em evento da OMS, a variante ômicron foi definida como “mais transmissível” e com “maior risco de reinfecção do que outras variantes” sem evidências de que provoque sintomas graves.  BRASIL/CORRIDA PRESIDENCIAL/2022. PSDB encerrou votação das prévias entre filiados. Resultado deve sair hoje. Disputam as prévias o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio e os governadores João Doria, de São Paulo, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Doria é visto como favorito por especialistas. BRASIL/CARNAVAL. Prefeitura de São Paulo divulgou lista com blocos de Carnaval de Rua em 2022. Aval sanitário está pendente para realização das festividades. BRASIL/ARRECADAÇÃO FEDERAL. R$ 178 bilhões em outubro/21, +4,92% (descontando o IPCA) em relação ao mesmo período de 2020. BRASIL/SENADO/PEC/PRECATÓRIOS. Expectativa no governo federal para a votação da PEC dos Precatórios (23/2021) ocorrer na próxima terça-feira (30) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Para o governo, proposta cria espaço fiscal para o Auxílio Brasil e um novo regime para o pagamento de precatórios; resistência entre senadores é sobre a ausência de especificação do destino do valor restante após o pagamento do auxílio.
25/11/2021 – [1] PETROBRAS/DIVIDENDOS. Petrobras (SA:PETR4) divulgou ontem (24), no seu site de RI, revisão da Política de Remuneração aos Acionistas: mínima anual de US$ 4 bilhões para exercícios em que o preço médio do Brent for seja superior a US$ 40/bbl, distribuição a ocorrer independente do seu nível de endividamento (desde que observados os princípios na política de distribuição).
[2] EUA/FEDERAL RESERVE/JUROS. Membros do Fomc (comitê do Fed, banco central dos EUA) sinalizam ter interesse em elevar juros em caso de inflação persistente.
[3] Expectativa no mercado para a divulgação do IPCA-15. Preocupações com a inflação seguem no maior destaque entre investidores.
[1] https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/0c630537-9984-2b04-b1bf-5313ec07f07e?origin=2
[2] https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20211124a.htm
[3] https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9260-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo-15.html
24/11/2021 – Convivência com o vírus passará por prova de fogo nas próximas semanas na Europa, nos EUA e na Ásia. No Brasil, realização do carnaval 2022 pode ser um divisor de águas para uma nova grande onda.
[1] COVID-19/EUROPA. Inverno europeu se aproximando e a gravidade da nova onda de infecções em massa joga uma sombra de incertezas para 2022. OMS alerta que mortes por Covid-19 em toda a Europa ultrapassará dois milhões em março do próximo ano.
[2] CHINA/FUTUROS/CARVÃO/MINÉRIO/ALÍVIO MOMENTÂNEO. “O setor ferroso agora está reparando as perdas do período anterior com sinais de alívio no mercado imobiliário”, disse Cheng Peng, analista da SinoSteel Futures.
[3] BRASIL/ÍNDICE DE CONFIANÇA/CONSUMIDOR/IBRE/FGV. O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE de nov/21: -1,4 ponto; 74,9 pontos, menor indicador desde abril (72,5). Em médias móveis trimestrais: -2,3 pontos; 75,5 pontos, terceiro mês consecutivo de queda.
[1] https://www.investing.com/news/stock-market-news/european-stocks-edge-higher-covid-restrictions-in-focus-mulberry-soars-2688956
[2] https://br.investing.com/news/commodities-news/futuros-do-carvao-metalurgico-disparam-na-china-por-demanda-minerio-tambem-sobe-945667
[3] https://portalibre.fgv.br/noticias/confianca-do-consumidor-recua-14-ponto-e-atinge-menor-valor-desde-abril
23/11/2021 – Aumenta nos mercados a tensão com a retomada dos casos de covid-19 na Europa.
[1] Morgan Stanley projeta Ibovespa em 120 mil pontos no final de 2022; viés de +5% em dólar e +17% em real.
[2] Mercado Livre vai liberar compra e venda de Bitcoin. Aplicativo do Mercado Pago trará opção de negociação de Bitcoin “nas próximas semanas”
[1] https://br.investing.com/news/stock-market-news/morgan-stanley-ve-ibovespa-a-120-mil-pontos-no-fim-de-2022-945014
[2] https://www.infomoney.com.br/mercados/mercado-livre-vai-liberar-compra-e-venda-de-bitcoin-no-brasil/
22/11/2021 – Destaque em noticiários na Europa para possível aquisição da companhia italiana TIM pela americana Kohlberg Kravis Roberts (KKR) com mercado europeu reagindo bem. Expectativa sobre desdobramentos na ação no Brasil (TIMS3).
[1] CORRIDA PRESIDENCIAL 2022/PSDB. Votação em prévia do PSDB é suspensa após problemas no sistema de apuração. Três candidatos na disputa: João Doria, governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e o ex-prefeito de Manaus (AM), Arthur Virgílio.
[2] TRÁFEGO CCR. CCR (BOV:CCRO3)) divulgou boletim semanal de tráfego nas concessões rodoviárias que administra; braço de mobilidade urbana e aeroportos, nas rodovias, tráfego cresceu 13,2% entre 12 a 18 de novembro de 2021, ante o mesmo intervalo do ano passado.
[3] SENADO/PEC/PRECATÓRIOS. Sessão de debates começa às 15h desta segunda. Auxílio Brasil (sucessor do Bolsa Família), pagamento de precatórios e alteração do teto de gastos
[1] https://www.infomoney.com.br/politica/psdb-suspende-votacao-em-previas-apos-problemas-em-aplicativo/
[2] https://br.advfn.com/jornal/2021/11/ccr-trafego-total-cresce-13-2-entre-12-a-18-de-novembro-de-2021
[3] https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/11/19/senado-debate-pec-dos-precatorios-nesta-segunda-entenda-as-propostas-alternativas
20/11/2021 – PANDEMIA PERSISTE, EUROPA SOB PROTESTOS E EUA REGISTRAM SURTOS. Aumento acelerado de casos de covid-19 atormenta governos europeus e aciona alerta também nos EUA. Argumenta-se que se trata de uma “pandemia entre não vacinados”. Covid-19 causou mais mortes este ano que em 2020, segundo levantamento do WSJ que destaca a variante Delta e as baixas taxas de vacinação como fatores para hospitalizações aumentando na Nova Inglaterra e no Alto Meio-Oeste. Em Viena, Áustria, Le Monde destaca que 35 mil pessoas foram às ruas contra a vacinação obrigatória. Milão e Roterdã registram protestos violentos. Em Milão contra o GreenPass e em Roterdã contra o lockdown. A Austrália anunciou um novo lockdown nacional a partir de segunda-feira com nova onda de contágio recorde; serviços não-essenciais fechados revivendo 2020. Os preços dos contratos futuros de petróleo encerraram a semana com quedas em meio a preocupações de lockdown tornando à Europa. FDA AUTORIZA TERCEIRA DOSE A PARTIR DE 18 ANOS. Reguladora dos EUA autorizou aplicação de dose de reforço da Moderna e da Pfizer-BioNTech para COVID-19. ESCÂNDALO/JP MORGAN. Um dos maiores grupos financeiros do mundo está prestes a pagar US$ 1 bilhão em um acordo por conta de investigações do departamento de justiça dos EUA sobre suspeita de manipulação dos mercados de metais e do Tesouro. BRASIL/PRECATÓRIOS. Inicia-se nesta segunda (22) debate da PEC dos Precatórios no Senado em meio ao pessimismo no mercado com expectativas de gastança em ano eleitoral. BRASIL/MONITOR PIB/FGV/IBRE. Monitor do PIB-FGV indica retração de 0,1% na atividade econômica no 3º trimestre/21, em comparação com o trimestre anterior. Crescimento de 0,3% em setembro em comparação a agosto. Na comparação interanual: +4,1% no 3º trimestre e +2,4% em setembro.
18/11/2021 – Cotação do Bitcoin (BTC) sinaliza movimento diferente para o final deste ano em comparação com o histórico. Expectativa sobre o Monitor do PIB  IBRE/FGV para amanhã (19).
[1] GASOLINA +6,46% na primeira quinzena de novembro em relação ao mês anterior: R$ 6,98/litro no levantamento da ValeCard divulgado ontem (17).
[2] COVID-19/VACINAÇÃO/BRASIL SUPERA EUA. O Brasil ultrapassou os EUA no percentual da população completamente vacinada: 59,06% Brasil, 58,9% EUA.
[3] IGP-10. +1,19% em novembro, +17,47% no ano e +19,78% em 12 meses. Em novembro de 2020 acumulava +23,82% em 12 meses.
[4] DESONERAÇÃO DA FOLHA. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a proposta que prorroga até 31 de dezembro de 2023 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores. PL 2.541/2021 foi aprovado pela CCJ da Câmara de forma conclusiva nesta quarta-feira (17. Tendência é de votação rápida no Senado.
[5] COVID-19. QUARTA ONDA. Recorde de casos assombra a Europa. A Alemanha quebrou um novo recorde na quinta-feira: 65.000 novos casos. Holanda registrou mais de 20.000 novos casos na quarta-feira, um novo recorde pelo terceiro dia consecutivo, e na França, onde já se chama de “quinta onda”, 20.0000 novos casos na quarta-feira.
[1] https://br.investing.com/news/commodities-news/gasolina-sobe-646-nos-postos-do-brasil-na-1a-metade-de-novembro-diz-valecard-943320
[2] https://br.advfn.com/jornal/2021/11/bom-dia-advfn-dados-do-igp-m-e-pedidos-de-auxilio-desemprego-nos-eua-na-agenda
[3] https://portalibre.fgv.br/noticias/igp-10-sobe-119-em-novembro
[4] https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/11/17/presidente-do-senado-defende-votacao-rapida-de-proposta-que-desonera-folha-de-pagamento
[5] https://www.cnbc.com/2021/11/18/covid-record-breaking-cases-as-europes-latest-wave-takes-hold.html
17/11/2021 –  Cenário político piorando com vistas às eleições 2022, temor com a dívida pública e a inflação afugentam investidores.
[1] BOLSA BRASILEIRA EM BAIXA. Pesquisa do Bank of America (BofA) indica queda no nível de otimismo entre investidores, chegando ao patamar de 2018, com deterioração fiscal, eleições, impactos da China e das commodities.
[2] CRISE HIDROLÓGICA/ENERGÉTICA. ONS: Subsistema Sudeste / Centro-Oeste – EAR atual segue subindo gradativamente de nível: 18,87%. [3] A partir desta semana, o Operador Nacional do Sistema (ONS) começa a ser mais seletivo no acionamento das termelétricas, após meses funcionando com o máximo da potência do sistema elétrico para evitar racionamento ou apagões no horário de ponta, informou o diretor geral do órgão, Luiz Carlos Ciocchi.
[1] https://www.infomoney.com.br/onde-investir/otimismo-com-a-bolsa-cai-ao-menor-nivel-desde-2018-mostra-pesquisa-do-bofa-com-gestores-de-fundos/
[2] http://www.ons.org.br/paginas/energia-agora/reservatorios
[3] https://br.advfn.com/jornal/2021/11/bom-dia-advfn-auxilio-brasil-comeca-a-ser-pago-e-estimativas-para-o-pib-2022-no-radar
16/11/2021 – Bitcoin sofre queda e volta a rondar 60k. Futuros dos EUA amanhecem próximos à neutralidade. Medo da inflação segue sendo maior destaque. Pessimismo na bolsa brasileira com a PEC dos Precatórios e a expectativa de gastança para 2022 aumentando déficit fiscal no ano de eleições majoritárias. Mercados europeus seguem estáveis indicando que a tese da convivência com vírus e a continuidade da pandemia pode ter se tornado evidente entre investidores.
[1] CRISE ENERGÉTICA. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estima aumento médio de 21,04% nas contas de luz em 2022. [2] CEO da CPFL: “Preço muito elevado” para energia vai continuar em 2022.
[3] COMBUSTÍVEIS. CRISE. CEO da PetroReconcavo: Preços não devem cair tão cedo: ““A forma, ao meu ver, de resolver isso é, sobretudo, do lado do câmbio. Se a gente tiver políticas fiscais conservadoras, uma organização entre o governo e a sociedade, a gente tende a ter uma apreciação do real, tende a atrair mais investimentos [para o país]. O fluxo de dólar para o Brasil aumenta muito. Vamos ter benefício disso com mais investimentos e geração de empregos, e também uma valorização do real perante ao dólar”.
[4] COVID-19. QUARTA ONDA. Organização Mundial da Saúde (OMS) faz alerta de que o continente europeu é novamente o epicentro da pandemia
[5] INFLAÇÃO GLOBAL/PANDEMIA. Em entrevista a CNBC (EUA), CEO da IBM comenta que “com toda a liquidez e o medo da inflação aumentando, isso pode causar algum caos” e sobre a pandemia: “Ainda temos uma pandemia sobre nós… Se alguma nova variante surgir, ainda pior do que o delta, isso me incomodaria porque acho que causará uma desaceleração temporária, não permanente.”
[1] https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/11/4962828-aneel-estima-aumento-de-2104-na-conta-de-energia-eletrica-em-2022.html
[2] https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/cenario-de-preco-muito-elevado-para-a-energia-vai-continuar-em-2022-diz-ceo-da-cpfl/
[3] https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/2-fatores-explicam-a-alta-dos-combustiveis-e-por-que-os-precos-nao-devem-cair-tao-cedo-segundo-o-ceo-da-petroreconcavo/
[4] https://br.advfn.com/jornal/2021/11/bom-dia-advfn-previa-do-pib-ibc-br-no-brasil-e-vendas-no-varejos-nos-eua-na-agenda
[5] https://www.cnbc.com/2021/11/16/ibm-ceo-says-inflation-fears-could-trigger-some-chaos.html
13/11/2021 –  ESCASSEZ DE SEMICONDUTORES/CRISE. Luca de Meo, CEO do Grupo Renault, das marcas Renault, Dacia, Lada e Alpine, além da parceria com a Nissan e a Mitsubishi, estima que a Renault deixará de produzir entre 400 e 500 mil carros em 2021 no mundo por causa da crise global que afeta a linha de produção. BRASIL/ESTADO/PRECATÓRIOS/CALOTE/PEC. Presidente Bolsonaro disse em Dubai: “A gente não tem como pagar R$ 90 bilhões ano que vem  dentro do teto, porque ia parar tudo no Brasil. Será que o objetivo é parar tudo no Brasil? Estamos no parlamento negociando isso”. CHINA/CRISE ENERGÉTICA/EFEITOS. Restrições ao uso de energia impostas pelo governo da China reduziram em 7% a capacidade anual doméstica de produzir alumínio até agora neste ano, disse Wood Mackenzie, ontem, em uma consultoria. Redução na oferta está impactando seriamente os preços na cadeia de produção. BRASIL/BALANÇOS 3T21: Destaque para os resultados do grupo de energia e infraestrutura Cosan (CSAN3): lucro líquido de R$ 3,26 bilhões ante 222,9 milhões registrados no mesmo período do ano passado. É o maior desempenho de sua história. Ebitda ajustado somou 3,44 bilhões de reais, alta de 6,7% no comparativo anual, refletindo a retomada da atividade econômica. BRASIL/INFLAÇÃO/INSUMOS/DIESEL. Gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, Ticket Log, fez levantamento e apontou que preço do diesel começou novembro com alta de 7,4%, em comparação com o encerramento do mês anterior. COVID-19/QUARTA ONDA/EUROPA. A quarta onda da covid-19 na Europa é realidade e suscita questionamentos sobre novas restrições e ampliação da terceira dose.
11/11/2021 –  [1] INFLAÇÃO/BRASIL/IPCA. Aumenta a pressão sobre o governo federal e o Banco Central com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, inflação oficial) de outubro/21 marcando +1,25%, 0,09 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de setembro (1,16%); maior variação para um mês de outubro  desde 2002 (1,31%). IPCA nos últimos 12 meses: +10,67%. [2] CHINA/EVERGRANDE. Voltou esta semana o medo do mega calote da Evergrande Group, a corporação chinesa mais endividada do mundo com US$ 300 bilhões no passivo, que mais uma vez evitou inadimplência em massa, ao apagar das luzes, no último minuto ontem; contudo, há relatos de credores que afirmam ter recebido títulos vencidos. [3] TEMPORADA DE BALANÇOS. Simpar (SA:SIMH3), lucro líquido +358% na comparação anual. Ebitda +99% e receita bruta +52%, respectivamente R$ 1,2 bilhão e R$ 4,4 bilhões. Hoje, dezenas de resultados na B3. [4] MOURÃO SE DIZ CONTRÁRIO AO “ORÇAMENTO SECRETO”. Vice-presidente Hamilton Mourão defendeu decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de  suspender o dito “orçamento secreto”, suposto esquema montado pelo governo federal para comprar voto de parlamentares.
[1] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/32153-ipca-sobe-1-25-em-outubro
[2] https://www.investing.com/news/stock-market-news/several-bondholders-of-china-evergrande-receive-overdue-bond-coupon-payments–media-2676064
[3] https://br.investing.com/news/stock-market-news/ja-podemos-dizer-que-ha-um-crescimento-maior-por-vir-diz-cfo-da-simpar-940449
[4] https://br.advfn.com/jornal/2021/11/bom-dia-advfn-dados-de-vendas-no-varejo-no-brasil-e-caso-evergrande-na-china-no-radar
10/11/2021 – [1] CHINA/CRISE DE ESCASSEZ/LIQUIDEZ. Contratos futuros do minério de ferro de Dalian atingem menor nível em um ano; demanda impactada devido às restrições à produção de aço da China e a piora da crise de liquidez no setor imobiliário (Evergrande). [2] STF SUSPENDE ORÇAMENTO SECRETO. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem (9) manter suspensos os repasses do orçamento secreto; placar em 6 a 1.
[1] https://br.investing.com/news/commodities-news/minerio-de-ferro-atinge-minima-de-1-ano-com-perspectiva-sombria-de-demanda-na-china-940032
[2] https://br.advfn.com/jornal/2021/11/bom-dia-advfn-aprovacao-da-pec-dos-precatorios-em-2o-turno-e-dados-de-inflacao-ipca-na-agenda
09/11/2021 – [1] AZUL divulgou resultados do tráfego aéreo de out/21: 82,1% de taxa de ocupação, pré-pandemia, out/19: 84,2%. [2] DIVIDENDOS/BRADESPAR (BRAP4) aprovou pagamento de dividendos: R$ 2,3 bilhões, R$ 5,494409924 por ação ordinária e R$ 6,043850916 por ação preferencial. [3] COVID-19: Nove estados não registraram óbito por Covid-19 nas últimas 24h: Acre, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Rondônia, Roraima, São Paulo e Sergipe. [4] CRISE HIDROLÓGICA: Segue em recuperação o Subsistema Sudeste / Centro-Oeste registrando 18,66% em atualização de 07/11. [5] BOLSONARO/PL. Em entrevista à CNN Brasil, disse Bolsonaro que acerto com o PL (partido do cacique do Centrão, Valdemar Costa Neto) “está 99% fechado”. PEC DOS PRECATÓRIOS/FURA-TETO. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em 2º turno, o texto-base da PEC 23/21 do Executivo. Foram 323 votos a 172. Deputados começam a analisar destaques. STF: Ministra Rosa Weber nega liminar para suspender trâmite da PEC dos Precatórios na Câmara dos Deputados. BALANÇOS 3T21. Resultados do Banco do Brasil (BBAS3) surpreendem com indicadores de crédito superando Itaú, Santander e Bradesco. Localiza (RENT3) divulgou lucro líquido de 671,4 milhões; mais que o dobro de um ano antes, demanda em crescimento e ganho fiscal com depreciação de veículos. IGP-DI de outubro/21: +1,60%, 16,96% no ano e 20,95% em 12 meses. COVID-19: Pfizer pede ao regulador dos EUA (FDA) para expandir o uso de dose de reforço para todos os adultos.
[1] https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/ed78542a-4e01-429a-8926-03d69ccfa307/ca898c7f-4217-9746-55db-e7e93cdc5549?origin=1
[2] https://www.infomoney.com.br/mercados/bradespar-brap4-anuncia-dividendo-de-r-23-bilhoes-a-r-549-por-acao-on-e-r-604-por-papel-pn/
[3] https://br.advfn.com/jornal/2021/11/bom-dia-advfn-votacao-da-pec-dos-precatorios-na-agenda
[4] http://www.ons.org.br/paginas/energia-agora/reservatorios
[5] https://www.cnnbrasil.com.br/politica/a-cnn-bolsonaro-diz-que-esta-99-fechado-com-o-pl/
08/11/2021 – [1] BOLSAS/EUROPA com principais índices em níveis de neutralidade com dados de inflação e série de alguns lucros decepcionantes. Quarta onda da Covid-19 na Europa não ganha atenção nos mercados. Tese da “convivência com o vírus” para ter sido assimilada, contudo [4] taxa de incidência de covid-19 (sete dias) na Alemanha alcança recorde; a cada 100.000 habitantes, 201 nesta segunda-feira (8), recorde desde o início da pandemia. Vacinação alemã estagnada abaixo de 70% da população. [2] B3/BOLSA BRASIL. Termina o horário de verão nos EUA e a partir de hoje a B3 terá novos horários de negociação com o mercando abrindo às 10h, pregão vai até 18h; after market fica suspenso, com exceção dos dias de exercício de opções. Expectativa no mercado para o índice oficial de inflação (IPCA) em outubro na [3] quarta (10). [5] Votação da PEC dos Precatórios, cerimônia de filiação do ex-juiz Sergio Moro ao Podemos e a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial devem agitar a política esta semana.
[1] https://www.investing.com/news/economy/european-shares-struggle-for-direction-after-record-run-2671321
[2] https://www.infomoney.com.br/mercados/novo-horario-da-bolsa-ipca-de-outubro-pec-dos-precatorios-o-que-acompanhar-nesta-semana/
[3] https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html
[4] https://br.advfn.com/jornal/2021/11/bom-dia-advfn-boletim-focus-judicializacao-da-pec-dos-precatorios-e-dados-de-inflacao-no-radar
[5] https://br.advfn.com/jornal/2021/11/bom-dia-advfn-boletim-focus-judicializacao-da-pec-dos-precatorios-e-dados-de-inflacao-no-radar
04/11/2021  -[1] Câmara aprova, em primeiro turno, texto-base da PEC dos Precatórios e do FURA-TETO. Os destaques serão votados em sessão a ser marcada. [2] COVID-19: Rússia tem novo recorde de óbitos diários: 1.195. Alemanha registra 33.949 novas infecções nesta quinta-feira (4): maior aumento diário desde o início da pandemia. [3] INFLAÇÃO/EUA: dados de inventário do governo dos EUA divulgados ontem (3) reforçam suspeitas de que os altos preços da gasolina já estão prejudicando a demanda americana: estoques de petróleo se elevam para mais de 3 milhões de barris. [4] INFLAÇÃO/CHINA: Os preços dos alimentos na China registram alta persistente em outubro, de acordo com dados sobre produtos agrícolas comestíveis do Ministério do Comércio do país. Mercado imobiliário dando sinais de estagnação. [5] BOLSA B3 do Brasil atingiu, em outubro/21, recorde de 4 milhões de contas de pessoas físicas em renda variável: 1,1 milhão de contas de mulheres e 2,9 milhões de homens; valor em custódia da pessoa física: R$ 490 bilhões.
[1] https://www.camara.leg.br/noticias/823353-camara-aprova-texto-base-da-pec-dos-precatorios/
[2] https://br.advfn.com/jornal/2021/11/bom-dia-advfn-aprovacao-da-pec-dos-precatorios-e-producao-industrial-na-agenda
[3] https://br.investing.com/news/economy/fique-por-dentro-das-5-principais-noticias-do-mercado-desta-quintafeira-937511
[4] https://www.cnbc.com/2021/11/04/food-prices-in-china-up-every-week-of-october-commerce-ministry-says.html
[5] https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/4-milhoes-de-pfs.htm
03/11/2021 – [1] CHINA. Decisão na China em reduzir a produção de aço segue impactando ações brasileiras na bolsa B, sobretudo a VALE (VALE3), ocorrendo também em papéis negociados nos EUA: ações brasileiras em queda na bolsa de Nova York durante o feriado: Vale (SA:VALE3) (-4,43%); Cemig (SA:CMIG4) (-3,08%); Pão de Açúcar (SA:PCAR3) (-3,07%); CSN (SA:CSNA3) (-2,93%); Gol (SA:GOLL4) (-2,73%); Ultrapar (SA:UGPA3) (-2,59%); Gerdau (SA:GGBR4) (-2,57%); e Azul (SA:AZUL4) (-2,42%). [2] CARVÃO DISPARANDO. Contratos futuros do carvão metalúrgico chinês tornaram a subir nesta quarta após seis pregões: 14%, atribuído ao “backwardation” em meio à oferta restrita de energia; preços do coque também subindo. [3] ETHEREUM. Sistema operacional para contratos inteligentes do mundo, Ethereum (ETH), bate nova máxima de US$ 4.634 na noite de terça-feira (2), segue flutuando em US$ 4.5K; valorização supera os 10% na semana.
[1] https://br.investing.com/news/stock-market-news/fique-por-dentro-das-5-principais-noticias-do-mercado-desta-quartafeira-936853
[2] https://br.investing.com/news/commodities-news/futuros-do-carvao-na-china-disparam-14-minerio-fica-abaixo-de-us100-no-fisico-936879
[3] https://www.infomoney.com.br/mercados/ethereum-e-solana-batem-maximas-cardano-fica-para-tras-e-mais-assuntos-que-vao-movimentar-o-mercado-de-criptos-hoje/
01/11/2021 – [1] CRIPTOMARKET. Co-fundador do Ethereum, Vitalik Buterin, defende uso de blockchain no desenvolvimento de soluções para governar cidades. [2] GREVE/CAMINHONEIROS. Mercado de olho na efetividade da greve prometida para começar hoje. [3] PEC PRECATÓRIOS E FURA-TETO teve a discussão encerrada na noite de quinta (28) e pode ser votada nesta quarta-feira. [4] CHINA/ESTAGFLAÇÃO. A atividade fabril chinesa caiu mais do que o esperado em outubro, em pesquisa oficial. Inflação em alta: “Um sinal preocupante é o repasse da inflação dos preços de insumos para os preços de produtos. A inflação de preços de insumos já está alta há vários meses, impulsionada pelo aumento dos preços das commodities ”, escreveu Zhang Zhiwei, economista-chefe da Pinpoint Asset Management. [5] BOLSONARO ISOLADO NO G20. Saldo da reunião dos países das 20 maiores economias do mundo, em Roma, revela que o presidente brasileiro está isolado no debate internacional.
[1] https://www.infomoney.com.br/mercados/criptos-hoje-as-noticias-que-movimentam-as-moedas-digitais-nesta-segunda-feira-011121/
[2] https://br.advfn.com/jornal/2021/11/bom-dia-advfn-greve-dos-caminhoneiros-e-atividade-economica-da-china-no-radar
[3] https://www.camara.leg.br/noticias/822055-governo-defende-aprovacao-da-pec-dos-precatorios-oposicao-critica-proposta/
[4] https://www.cnbc.com/2021/11/01/china-economy-shows-signs-of-stagflation-price-inflation-economists.html
[5] https://www.reuters.com/world/americas/bolsonaros-security-press-altercation-brazil-leader-isolated-g20-2021-10-31/
30/10/2021 – TALIBÃ AMEAÇA O MUNDO: Porta-voz do Taliban afirmou neste sábado que os Estados Unidos e outros países reconheçam o seu governo no Afeganistão e se não o fizerem, mantendo o bloqueio de fundos afegãos no exterior, pode haver problemas não apenas para os EUA, mas também para o mundo. CRISE HÍDRICA/BRASIL: O Subsistema Sudeste / Centro-Oeste – EAR registra nova elevação de nível e alcança 17,94%. IGP-M: +0,64% em outubro e acumula 21,73% em 12 meses. DÍVIDA PÚBLICA BRUTA atingiu R$ 6,9 trilhões em setembro/21 (83,0% do PIB); +0,3 p.p. do PIB em relação a agosto/21. G20/ROMA/ITÁLIA: Neste sábado o presidente do Banco Mundial, David Malpass, pediu aos líderes do G20, reunidos em Roma, que acelerem o trabalho de reestruturação da dívida para países de baixa renda, incluindo o congelamento do pagamento de dívidas e a participação obrigatória de credores privados. INFLAÇÃO/INDÚSTRIA/BRASIL/IBGE: +0,40% em setembro/21, agosto/21 foi de +1,89%, +30,59% em 12 meses. B3/MULTA/FISCO: A bolsa brasileira B3 (B3SA3) recebeu outra multa da Receita Federal: R$ 1,172 bilhão, após R$ 204 milhões, em função de registros contábeis envolvendo variações cambiais positivas. PANORAMA SETORIAL/MINERVA. Destaque para o relatório de panorama setorial da Minerva (BEEF3) com as exportações de carne bovina atingindo crescimento de 36% na comparação trimestral e alta de 13% na comparação 3T21 x 3T20.
28/10/2021 – [1] Copom elevou taxa Selic em 1,5 p.p. para 7,75% a.a.. Predomina em análises de mercado que a decisão é insuficiente para tratar o problema da inflação estimulada pelo próprio Banco Central. [2] DESEMPREGO: taxa de desocupação em agosto/21: 13,2%. Ficou estável na comparação anual e população desocupada estimada é de 13,7 milhões, -7,7% (-1,1 milhão) na comparação com o trimestre encerrado em maio/2021. [3] JPMORGAN/ANÁLISE/BOLSA BRASIL/B3. Time de analistas do JPMorgan acredita que bolsa brasileira está próximo do “fundo” e revelam preferência em segmentos menos sensíveis a crises econômicas em empresas exportadoras de commodities e do setor financeiro e algumas do mercado interno não-cíclico: Petz (SA:PETZ3), Rede D’Or (SA:RDOR3), Raia Drogasil (SA:RADL3), Assaí (SA:ASAI3) e Vibra Energia (SA:VBBR3). [4] CÂMARA/PEC FURA-TETO. Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) diz que espera acordo hoje (28) para votar o texto da PEC 23/21 (Precatórios e revisão do teto) na quarta-feira da semana que vem (3/11) com possibilidade de mais aumento de gastos, inclusive do [5] FUNDO ELEITORAL para financiamento de partidos. [6] CHINA/ANÁLISE/ESTAGFLAÇÃO/RISCO: O risco de estagflação é “muito real” na China nos próximos dois trimestres, afirmou Charlene Chu, analista sênior de macrofinanceiras da China na Autonomous Research, argumentando a inflação identificada por índice de preços ao produtor e uma crise de energia que dificultam mais estímulos do governo, juntamente com a desaceleração no setor imobiliário “de forma muito severa” afetando o crescimento econômico da China; analista considera que a confiança no mercado imobiliário primário chinês “ainda não está entrando em colapso”.
[1] https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17545/nota
[2] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31990-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-13-2-e-
taxa-de-subutilizacao-e-de-27-4-no-trimestre-encerrado-em-agosto
[3] https://br.investing.com/news/stock-market-news/jpmorgan-reitera-aposta-em-acoes-brasileiras-estamos-perto-do-fundo-934205
[4] https://www.camara.leg.br/noticias/821669-plenario-da-camara-conclui-discussao-da-pec-dos-precatorios/
[5] https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/10/26/congresso-estuda-fundo-eleitoral-de-r-5-bi-e-incluir-emendas-de-r-16-bi-na-pec-dos-precatrios.ghtml
27/10/2021 – [1] Predomina no mercado entendimento de que o Copom vai aumentar a Selic em 1,5 p.p. [2] IPCA-15 alcança 10,34% em 12 meses e reforça o alerta da inflação entre investidores; foi a 1,20% em outubro, 0,06 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de setembro (1,14%), maior variação para um mês de outubro desde 1995 (1,34%) e a maior variação mensal desde fevereiro de 2016 (1,42%). [3] GERDAU vai pagar R1,42 por ação em dividendos com lucro de R$ 5,59 bilhões no 3T21. [4] MICROSOFT atende às expectativas no mercado e balanço registra crescimento de 22% em receitas na análise anual.
[1] https://www.infomoney.com.br/economia/copom-apos-ipca-15-economistas-veem-chances-de-alta-da-selic-acima-de-15-ponto-na-reuniao-desta-quarta/
[2] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31973-ipca-15-foi-de-1-20-em-outubro
[3] https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/21e1d193-5cab-456d-8bb8-f00a49a43c1c/628d35cb-bcd4-1583-96f9-fd8e2f49f80f?origin=2
[4] https://www.cnbc.com/2021/10/26/microsoft-msft-earnings-q1-2022.html
26/10/2021 – Bloomberg TV. Destaca-se a persistência do debate, nas rodas de mercado, sobre o quão “transitória” seria a presente INFLAÇÃO como fenômeno global. Prevalecem preocupações com um período mais demorado ao longo do próximo ano. [1] CRIPTOMOEDA/DINHEIRO. Tesla afirma que moedas digitais podem ser alternativa ao dinheiro; Mastercard promete liberar serviços de criptomoedas para banco e fintech. [2] COMBUSTÍVEIS/INFLAÇÃO. Entra em vigor hoje o reajuste nos preços dos combustíveis anunciado pela Petrobras; neste ano a gasolina e o diesel acumulam alta de 73% e 65,3%, respectivamente.[3] FDA (regulador dos EUA) analisa vacina da Pfizer para Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Governo Biden diz que crianças mais novas podem tomar vacinas em semanas se obtiver a aprovação.
[1] https://www.infomoney.com.br/mercados/criptos-hoje-as-noticias-que-movimentam-as-moedas-digitais-nesta-terca-feira-261021/
[2] https://br.investing.com/news/stock-market-news/fique-por-dentro-das-5-principais-noticias-do-mercado-desta-tercafeira-933254
[3] https://www.ft.com/content/71f07d95-aba5-48b5-b103-a8875644d068
25/10/2021 –  [1] CHINA/SURTO COVID-19. Governo da China disse que seu último surto de Covid-19 se espalhou para 11 de suas 23 províncias, levantando rumores de novos bloqueios enquanto continua com a ‘tolerância zero’ para a doença. [2] DÓLAR X REAL. Moeda americana se valorizou quase 9% este ano e principal motivo apontado no mercado é o risco fiscal. [3] FOCUS. Na média de economistas consultados pelo BCB, seguem aumento de juros (Selic 8,75%), IPCA 9,05% e dólar a R$ 5,50. [4] Ex-juiz Sergio Moro passa a ser cotado como candidato do partido Podemos na disputa pela Presidência da República. PETROBRAS/PRIVATIZAÇÃO. Bolsonaro disse em entrevista para uma rádio de Mato Grosso do Sul, que a privatização da Petrobras “entrou no radar” do governo. Líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), estuda enviar projeto de lei ao Congresso para venda de ações e privatização da Petro. TESLA ALCANÇA 1 TRILHÃO DE DÓLARES. Tesla atinge valor de mercado de US$ 1 trilhão após pedido da Hertz que encomendou 100.000 carros elétricos para estocar frota de aluguel. MOEDA DIGITAL/NIGÉRIA. Banco Central da Nigéria lança moeda digital; é o primeiro país da África a adotar oficialmente uma criptomoeda. CÂMARA/PRECATÓRIOS. Plenário poderá analisar PEC dos Precatórios nesta semana com substitutivo que limita o pagamento (de precatórios), descontos e reajusta os saldos remanescentes pela Selic e altera o cálculo do teto de gastos públicos para abrir crédito orçamentário em 2022 visando bolsa mensal de R$ 400 referente ao novo programa “Auxílio Brasil”, destinado a 17 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.
[1] https://www.investing.com/news/economy/china-covid19-outbreak-facebook-earnings-oil-squeeze–whats-moving-markets-2653773
[2] https://www.infomoney.com.br/onde-investir/riscos-fiscais-levam-dolar-para-maior-patamar-desde-abril-ainda-faz-sentido-investir-em-fundos-cambiais/
[3] https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20211022.pdf
[4] https://www.infomoney.com.br/politica/sergio-moro-e-cotado-como-candidato-do-podemos-na-disputa-pelas-eleicoes-presidenciais-em-2022/
23/10/2021 – CRISE ENERGÉTICA. Em atualização de ontem (22), o Subsistema Sudeste / Centro-Oeste volta a registrar leve subida de nível: 17,56%. GUEDES DESMENTE BOATOS SOBRE PEDIDO DE DEMISSÃO: Após debandada de secretários e outros membros da equipe, o ministro Paulo Guedes negou que tivesse pedido demissão em função das manobras no teto de gastos visando financiar o “Auxílio Brasil”. Investidores na BOLSA B3 seguem precificando risco fiscal, inflação e recessão em um “bear market” sem sinal de “fundo do poço”: foi de 131,1k em junho, para 106,2k no último pregão: derreteu 18,9%. COVID-29/SÃO PAULO/INTERNADOS: O Estado de São Paulo registra queda constante em internados: 3.724 pacientes, sendo 1.713 em UTI e 2.011 em enfermaria, nível cerca de oito vezes menor que o registrado no pico da segunda onda. CORÉIA DO NORTE/TENSÃO MILITAR/EUA: Aumenta a tensão militar na Ásia com a Coréia do Norte disparando míssil balístico lançado por submarino (SLBM), aumentando críticas da Casa Branca que pede retorno às negociações para “desnuclearizar” a Coréia do Norte, que pede fim de restrições a mercados. Enviado norte-coreano chegou à Coreia do Sul hoje para negociações.
21/10/2021 –  IBOVESPA DERRETENDO: Principal índice acumulando perdas de 4,28% nos últimos cinco pregões. Cenário é de pessimismo com investidores tomando posições mais protetivas por conta de expectativas ruins em torno da situação fiscal com o governo federal sinalizando programa social furando o teto de gastos em ano eleitoral. PEDIDOS DE DEMISSÃO: O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, a secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas, e o secretário-adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araujo pediram demissão nesta quinta (21). CAMINHONEIROS/ GREVE/AMEAÇA. Dirigente da ANTB sobre auxílio diesel de Bolsonaro: “Os caminhoneiros não querem migalhas”. FACEBOOK/SUSPEITA DE MANIPULAÇÃO. Rede social Facebook (FB: NASDAQ) é questionada nos EUA sobre como apura sua própria audiência após divulgação de documentos internos indicando que novos usuários com várias contas são subestimados levantando questões sobre manipulação.
20/10/2021 – Mercados externos seguem sem grandes turbulências e o brasileiro deve ser marcado por mais instabilidades com o aumento do temor do agravamento das contas públicas e da inflação decorrente com o novo programa do governo, que atropela o teto de gastos, sinalizando que o ano eleitoral de 2022 tende a provocar sérias repercussões negativas nos anos seguintes, inclusive com a hipótese de estagflação. Tendência é o aumento da procura por ativos de proteção contra a inflação e repulsa por reservas financeiras em real: ativos de grandes exportadoras, títulos no exterior, dolarizados ou em fundos de criptoativos, ouro e bitcoin. [1] ELETROBRAS/PRIVATIZAÇÃO: Eletrobras (SA:ELET3) informou que recebeu ofício do Ministério de Minas e Energia comunicando a aprovação ontem (19) da resolução modelagem de desestatização da companhia pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI). [2] CARREFOUR divulgou resultado de vendas (apurações não auditadas) com crescimento de 37% na base bruta em dois anos. No 3T21, vendas de R$ 20,8 bilhões, +7,7% em comparação com o mesmo trimestre de 2020. [3] BITCOIN (BTC) registrou na bolsa de New York (NYSE) mais de US$ 570 milhões investidos e US$ 1 bilhão em volume de negociações, segundo maior da história da bolsa.
[1] https://br.investing.com/news/stock-market-news/governo-aprova-resolucao-que-trata-de-modelagem-de-desestatizacao-da-eletrobras-930607
[2] https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/32539bbc-7be4-42e1-a485-98a052dc3a81/85cd13ba-69d7-059a-0433-04a991883077?origin=1
[3] https://www.infomoney.com.br/mercados/criptos-hoje-as-noticias-que-movimentam-as-moedas-digitais-nesta-quarta-feira-201021/
Fernando Ulrich e Sérgio Machado

19/10/2021 – Considerando os principais índices, predomina calmaria nos mercados acionários com o início da temporada de balanços. [1] DESABASTECIMENTO/RISCO/PETROBRAS. A Petrobras divulgou comunicado ao mercado negando risco de desabastecimento após notícias veiculadas na mídia sobre cortes no atendimento de pedidos de combustíveis. A companhia apresentou argumentos técnicos e informou que para o mês de novembro “recebeu pedidos muito acima dos meses anteriores e de sua capacidade de produção” e que apenas com muita antecedência conseguiria se programar para atender essa “demanda atípica”. LOJAS AMERICANAS/AÇÕES. [2] Após comunicado de reestruturação societária, ações da Lojas Americanas (LAME3;LAME4) dispararam ontem (18) quase 28%. [3] AMEAÇA DE GREVE/CAMINHONEIROS. A partir de 1º de novembro, caminhoneiros representados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL), pelo Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC) e pela Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava) dizem que vão parar as atividades porque entendem que o presidente Jair Bolsonaro não atendeu as reivindicações da categoria. BITCOIN. dia importante para o bitcoin (BTC) com o início da negociação do primeiro ETF baseado em futuros CME da criptomoeda, o “ProShares Bitcoin Strategy ETF” na Bolsa de New York. BOLSA/REAÇÃO/”AUXÍLIO BRASIL”. Calmaria nos mercados externos foi prenúncio de uma tempestade na bolsa brasileira: medo que o novo programa social “Auxílio Brasil” estoure o teto de gastos, gere maior desequilíbrio fiscal e impulsione a inflação aciona alarme entre investidores; Ibovespa sofre queda de 3,28% voltando aos 110 mil pontos. BITCOIN. ATM Bitcoin Futures ETF estreia como o segundo fundo mais negociado de todos os tempos na bolsa de New York. B3/NOVO ÍNDICE: B3 e consultoria global Great Place to Work anunciam criação de novo índice (GPTW B3) com foco nas empresas que possuem as melhores práticas no mercado de trabalho. CHINA/FERTILIZANTES/ESCASSEZ: Chama novamente a atenção o governo da China impondo novas barreiras para exportadores de fertilizantes, sob o pretexto da crise da energia, o que pode dificultar o acesso aos produtores fora da China e agravar o choque de preços e inflação de alimentos na economia global.
[1] https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/abb0b0fb-6c69-b3e9-2e15-3d857261f258?origin=1
[2] https://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-da-lojas-americanas-lame3lame4-disparam-com-reestruturacao-americanas-amer3-tem-leve-alta/
[3] https://br.advfn.com/jornal/2021/10/bom-dia-advfn-auxilio-emergencial-e-leilao-de-venda-de-dolares-no-radar
[4] https://fr.investing.com/news/cryptocurrency-news/etf-bitcoin-proshares–disponible-des-aujourdhui-sur-investingcom-2048237
18/10/2021 – [3] PETRÓLEO: FUTUROS do BRENT bate 85 dólares e do CRUDE WTI flutua em 82 dólares sinalizado mais pressão nos preços das refinarias. [5] Caminhoneiros ameaçam greve novamente. Principal reinvindicação está no preço do diesel. [1] BOLSA/B3/HORÁRIO. Pregão na bolsa da B3 passa a operar das 10h até 18h, no horário de Brasília, visando ajustar operações no mercado nacional ao término do horário de verão nos EUA, terminando no próximo dia 7. [2] CRISE DE COMPONENTES. Escassez de componentes, sobretudo de semicondutores, força Volkswagen a adotar turno único na fábrica de São Bernardo. [4] CHINA/PIB. Economia desacelerando com crescimento de 4,9% no terceiro trimestre, abaixo das expectativas. O ETF de Bitcoin (BTC) da ProShares começará a ser negociado amanhã (19), conforme informa o jornal The New York Times. O fundo é intitulado Bitcoin Strategy ETF e será listado na Bolsa de Nova York (NYSE) sob o código BITO. DOTZ/RESGATE EM BITCOIN. Disponível na plataforma da Dotz o uso de pontos para aquisição de bitcoin (BTC) através da corretora Foxbit. CRISE ENERGÉTICA/RESERVATÓRIOS: Subsistema Sudeste / Centro-Oeste – EAR registra nova elevação e nível se encontra em 17,15% de acordo com a atualização de ontem (17). GUEDES/DEPOIMENTO: Sobre o caso da offshore, comissão da Câmara marca depoimento do ministro Guedes para 10 de novembro. HOLDING DE ENERGIA: Votorantim e fundo CPP criam empresa de energia avaliada em R$ 17 bilhões com ações no Novo Mercado. AUXÍLIO EMERGENCIAL: Pode voltar ano que vem o auxílio emergencial, em análise pela equipe econômica “como saída para a estruturação de um novo formato de distribuição de renda em meio às dificuldades do governo para colocar de pé o novo Bolsa Família, rebatizado de Auxílio Brasil”. A fonte é da Reuters.
[1] https://www.infomoney.com.br/negocios/volkswagen-tera-so-um-turno-na-fabrica-de-sao-bernardo/
[2] https://www.infomoney.com.br/mercados/bolsa-brasileira-estendera-horario-de-negociacao-a-partir-de-8-de-novembro/
[3] https://www.investing.com/
[4] https://www.infomoney.com.br/economia/pib-da-china-desacelera-e-tem-crescimento-de-49-no-terceiro-trimestre-abaixo-do-esperado/
[5] https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/10/4955938-caminhoneiros-estao-em-estado-de-greve-e-podem-parar-em-1-de-novembro.html
15/10/2021 – CRISE ENERGÉTICA/RESERVATÓRIOS. O mais crítico dos subsistemas, o Sudeste / Centro-Oeste, volta a apresentar leve subida na última atualização (14), com 16,86%. MARFRIG/BRF. Aquisição de 31,67% da BRF pela Marfrig segue sendo contestada pelo Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo (Ibedec) no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), com possibilidade de judicialização do caso. SERVIÇOS/PESQUISA/IBGE. Volume de serviços em agosto/2021: +0,5% na comparação com mês anterior, com ajuste sazonal; +6,5% nos últimos cinco meses, 4,6% acima de fevereiro/2020 (pré-pandemia), maior nível desde novembro/2015. BITCOIN (BTC) bate 61 mil dólares renovando máximas. BOEING/PROTESTOS/EMPREGADOS. Cerca de 200 funcionários da Boeing (NYSE: BA) Co e outros protestaram nesta sexta-feira contra a exigência da vacina COVID-19. Na última terça, a Boeing comunicou que seus 125.000 funcionários nos EUA serão vacinados até 8 de dezembro para cumprir ordem executiva emitida pelo presidente americano Joe Biden.
14/10/2021 – [1] OURO. Mercado futuro em alta (100 Troy Ounces, 08h44 Brasílis/DF); ouro flutuando próximo ao nível de 1.800 USD com pessimismo sobre a inflação de economias principais às emergentes. [2] PETRÓLEO: Brent e Crude WTI seguem em níveis acima de 80 dólares; Agência Internacional de Energia publica relatório indicando pressão sobre os preços nas refinarias: “a demanda vai superar a oferta até pelo menos o final de 2021″. BRASIL/100 MILHÕES DE IMUNIZADOS: Brasil ultrapassou ontem (13) marca de 100 milhões de pessoas com imunização completa para Covid-19 (Pfizer, AstraZeneca, Coronavac e dose única Janssen), conforme levantamento com base em dados das secretarias estaduais de Saúde. [4] BANCO CENTRAL DO BRASIL/SELIC: “Com risco fiscal, não dá para evitar política monetária mais apertada. Nós concordamos que o problema fiscal pode levar à inflação maior” disse ontem (13) o diretor de Política Econômica do Banco Central, Fabio Kanczuk, em evento do HSBC.
[1] https://www.investing.com/commodities/gold
[2] https://br.investing.com/news/stock-market-news/fique-por-dentro-das-5-principais-noticias-do-mercado-desta-quintafeira-928295
[3] https://br.advfn.com/jornal/2021/10/bom-dia-advfn-divulgacao-de-balancos-dados-de-precos-nos-eua-e-projeto-do-icms-no-brasil-no-radar
[4] https://www.infomoney.com.br/economia/ritmo-de-alta-de-1-ponto-porcentual-na-selic-nao-e-compromisso-diz-diretor-do-bc/
13/10/2021 – [1] [2] FMI alerta governos sobre inflação, aumento da tomada de riscos financeiros, fragilidades entre instituições financeiras não-bancárias e [5] estresse financeiro mais amplo no caso Evergrande. [6] Mais três incorporadoras chinesas ameaçam dar calote. [3] INFLAÇÃO/GUEDES. Aguarda-se para amanhã (14) fala do ministro Paulo Guedes no FMI, representando o Brasil e outros países emergentes, cujos assuntos principais serão INFLAÇÃO e VACINAÇÃO. Discurso enfatizará importância da vacinação e restrições relacionadas com a pandemia e retomada de maior demanda provocando gargalos de abastecimento global, comprometendo o ritmo de recuperação e aumentando a pressão inflacionária. [4] CRISE ENERGÉTICA/RESERVATÓRIOS. Em atualização de ontem (11), voltou a subir levemente o nível do Subsistema Sudeste / Centro-Oeste – EAR: 16,72%. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Presidente Arthur Lira diz que Petrobras parou de investir para distribuir dividendos a acionistas: “É uma empresa predominantemente pública, e o que existe ali é uma política que precisa ser revista”. COMBUSTÍVEIS/ICMS. Câmara dos Deputados aprovou hoje (13) projeto que estabelece um valor fixo para a cobrança de ICMS sobre combustíveis, especificando alíquota para cada produto por unidade de medida adotada (litro, quilo ou volume), e não mais sobre o valor da mercadoria, o que torna o ICMS invariável frente a variações do preço do combustível ou de mudanças do câmbio. A proposta segue para análise do Senado. GUEDES/CONVOCAÇÃO: Plenário da Câmara dos Deputados aprovou requerimento de convocação do ministro Paulo Guedes, para prestar esclarecimentos sobre offshore. AZUL (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) divulgou resultados do tráfego aéreo de setembro/21 com capacidade receita acima dos níveis pré-pandemia (2019). OURO: metal em alta com aumento de preocupações com a inflação; New York Mercantile Exchange (Nymex) com entrega prevista para dezembro subiu 2,01%, a US$ 1.794,7 por onça-troy.
11/10/2021- PETROLEO/FUTURO. Cotações do Brent e do Crude (WTI) se mantêm acima dos 80 dólares e reforçam temores sobre duração do ciclo inflacionário. Bitcoin (BTC) bate 56 mil dólares e movimento sugere renovação de máximas recentes. [1] CHINA/CRISE. Após a Evergrande, incorporadora Modern Land pede permissão para adiar pagamento de bond em US$ 250 milhões vencendo este mês e aumenta desconfiança sobre bolha financeira. [2] CRISE ENERGÉTICA/ONS/RESERVATÓRIOS. Em atualização de 10/10/2021, Subsistema Sudeste / Centro-Oeste – EAR tem leve subida e registra 16,65%. [3] [4] NOBEL DE ECONOMIA dividido entre três professores que atuam nos EUA: David Card, 65, professor na Universidade de Berkeley, Califórnia. Joshua D. Angrist, 61, leciona no Massachusetts Institute of Technology, e Guido W. Imbens, 58, trabalha na Stanford Graduate School of Business. Segundo o comitê do Prêmio, os três laureados “forneceram novas percepções sobre o mercado de trabalho e mostraram quais conclusões sobre causa e efeito podem ser tiradas de experimentos naturais”.  GÁS DE COZINHA. Relatório da ANP aponta que neste ano, entre janeiro e agosto, a evolução dos preços de GLP acumula alta no preço médio em 21,62% no Brasil e 23,81% em Pernambuco. Considerando o preço médio de revenda em Pernambuco atualizado em recente levantamento da Petrobras, o GLP acumula 31,27% no ano, sem considerar os efeitos do último reajuste (7,22%) para as distribuidoras. CHINA/PARTIDO COMUNISTA. The Wall Street Journal, um dos mais importantes jornais de mercado financeiro do mundo, publica matéria sobre ações do presidente da China, Xi Jinping, em instituições financeiras para “garantir o controle total do Partido Comunista sobre o que é visto como a força vital da economia. EMBRAER: Companhia brasileira fechou novo contrato com a NetJets para venda de até 100 aeronaves adicionais, totalizando mais de US$ 1,2 bilhão com entrega do modelo Phenom 300E para o segundo trimestre de 2023 a operar nos EUA e na Europa. TESOURO DIRETO: A partir de janeiro de 2022, a taxa de custódia do Tesouro Direto passará de 0,25% para 0,20%. AUXÍLIO BRASIL/CALAMIDADE: no radar do mercado discussões sobre o “Auxílio Brasil” e possível acionamento da cláusula de calamidade sob alegação de impactos socioeconômicos deixados pela pandemia, considerando que 2022 será um ano de eleições.
08/10/2021 – INFLAÇÃO OFICIAL ROMPE BARREIRA DOS 10% EM 12 MESES. IPCA de setembro foi de 1,16%, maior variação para o mês desde 1994 (1,53%). Últimos 12 meses: 10,25%. CAMIL. Publicado o press release 2T21. ONS/RESERVATÓRIOS. Em atualização de 07/10/2021, Subsistema Sudeste / Centro-Oeste registra 16,50%. LULA: Após encontros com lideranças em Brasília, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu maior participação do Estado na economia, se disse preocupado com a inflação e a desigualdade no país, se mostrou indisposto a lideranças empresariais e investidores no sentido do que fez com a “Carta ao Povo Brasileiro” durante a corrida presidencial de 2002. EUROPA/GÁS/INFLAÇÃO. O preço do gás europeu disparou mais de 60% em apenas 2 dias e recuou após presidente russo, Vladimir Putin, dizer que a Rússia estaria pronta para “ajudar a estabilizar o mercado global de energia”. Oficiais europeus consideram que uma das maiores causas para os baixos estoques de gás natural no velho continente foi um fluxo proveniente da Rússia menor do que o esperado. EMPREGO/EUA. Economia americana gerou 194 mil empregos em setembro, um volume que indica queda de ritmo e reforça argumentos de que a variante Delta e uma persistente escassez de trabalhadores pesam na recuperação econômica. CHINA ordena que mineradoras de carvão aumentem a produção para conter crise de energia. ACORDO GLOBAL DE IMPOSTOS. Governantes chegam a acordo histórico sobre alíquota de imposto corporativo global de 15%: 136 países e jurisdições que envolvem mais de 90% do PIB mundial pretendem realocar mais de US$ 125 bilhões de lucros de cerca de 100 das maiores e mais lucrativas corporações do mundo.
07/10/2021 – Mercados principais em alta. Destaque para o bitcoin (BTC) seguindo em tendência de forte valorização. [1] GUEDES CONVOCADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. O ministro da Economia, Paulo Guedes irá ao plenário da Câmara no próximo dia 13 para dar esclarecimentos sobre conta offshore em paraíso fiscal, informou ontem (6) o líder do governo na Casa, Ricardo Barros (PP-PR). [2] INFLAÇÃO. XP revisa projeção de inflação (IPCA) para este ano de 8,4% para 9% (atualmente o IPCA de 12 meses está em 9,68%); choque de custos, elevação das cotações de commodities, depreciação da taxa de câmbio, elevação dos custos de insumos da indústria e crise hídrica são fatores mencionados. [3] CPI/PREVENT SENIOR. Na pauta da CPI da Pandemia hoje está o ex-médico da Prevent Senior Walter Correa de Souza Neto e o cliente da operadora de saúde Tadeu Frederico Andrade.
06/10/2021 – [1] DOW JONES (FUTURO) amanheceu em queda de quase 1% em meio a temores em Wall Street com os níveis elevados de inflação e o Federal Reserve provavelmente sendo forçado a apertar a política monetária mais rápido do que o esperado. Bolsas europeias também em queda, ~-2%.[2] FGV/IBRE/IGP-DI. O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) foi de -0,55% em setembro/21 acumulando 15,12% no ano e 23,43% em 12 meses. Em setembro de 2020, o acúmulo em 12 meses foi de 18,44%. [3] REFORMA EM PARALELO: O senador Roberto Rocha (PSDB-MA) entregou ontem (5) um relatório com Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 110, envolvendo reforma tributária em tramitação no Congresso. Trata-se de uma terceira versão do parecer desde 2019.[4] PRODUÇÃO INDUSTRIAL SEGUE DERRETENDO/IBGE: “Em agosto de 2021, a produção industrial nacional caiu 0,7% frente a julho, na série com ajuste sazonal, terceiro resultado negativo consecutivo, acumulando nesse período perda de 2,3%. Já em relação a agosto de 2020, houve queda de 0,7%, interrompendo os onze meses de taxas positivas consecutivas nessa comparação. No ano, a indústria acumula alta de 9,2% e, em doze meses, de 7,2%, intensificando o crescimento de julho (7,0%) e mantendo trajetória ascendente desde agosto de 2020 (-5,7%)”.
05/10/2021 – [1] FACEBOOK/DENÚNCIA. Expectativa hoje nos mercados para a denunciante do Facebook (NASDAQ:FB), ex-empregada e cientista de dados Frances Haugen, que irá ao ao Congresso dos EUA hoje e apresentará o Facebook como “uma das ameaças mais urgentes” o que exige mais transparência sobre seu funcionamento. [2] BRASILEIROS ENDIVIDADOS. O total de brasileiros endividados chegou a 74% da população em setembro, 1,1 ponto percentual (p.p.) acima do verificado no mês anterior, segundo Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). [3] ESTRATÉGIA “COVID ZERO” ABANDONADA. A Nova Zelândia foi o último país a abandonar a estratégia de “zero Covid”, por conta da variante delta do vírus se mostrar potente demais para ser interrompida o que, na visão de especialistas, torna a estratégia inviável. A tendência é a adoção de medidas de convivência com o vírus ficando maior a possibilidade de vacinação periódica. FUSÃO. Cearense Betânia e mineira Embaré pretendem criar gigante no agronegócio do leite. FACEBOOK PERDEU ~US$ 50 bilhões em valor de mercado; na análise da XP a reação do mercado foi “exagerada” por ser “incompatível com o pequeno período ‘offline’ de uma empresa que gera ~US$ 90bi de faturamento ao ano”. Enquanto isso, a denunciante Frances Haugen testemunhou hoje (5) no Congresso dos EUA sobre documentos internos do Facebook que mostram os supostos danos dos produtos da empresa citando problemas de saúde mental de adolescentes, entre outras supostas práticas incentivadas na rede social. XP ESTREIA BDR NA B3. XP Inc., maior plataforma independente de investimentos no Brasil (conglomerado das marcas XP, Rico, Clear, Xpeed, Infomoney, entre outras). iniciou hoje (5) a negociação de BDRs (Brazilian Depositary Receipts), patrocinados na B3, sob o ticker XPBR31. CRISE EVERGRANDE. Começando de fato o temido calote? Duas agências imobiliárias de Hong Kong estão processando a Evergrande Group por comissões não pagas, de acordo com um processo judicial que cobra US$ 1,79 bilhão, um “pequeno” montante, se comparado ao passivo de US$ 300 bilhões. COMBUSTÍVEIS/PREÇOS: Presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que pretende votar na próxima semana alteração do ICMS dos combustíveis intencionando “baixar preços”.
04/10/2021 – [1] EVERGRANDE segue assombrando mercados com destaque às bolsas de Hong Kong e japonesa; Hang Seng -2,19% e Nikkei -1,13%. [2] [3] Interrompida a venda de ações da companhia na bolsa de Hong Kong após relatório indicar venda do controle acionário da unidade para levantar o dinheiro e possivelmente evitar o mega calote. [4] BRASIL/VOOS DOMÉSTICOS. Os voos domésticos recuperaram 80% dos níveis de passageiros pré-pandemia covid-19, segundo o ministro do Turismo, Gilson Machado. FACEBOOK/PANE/ESCÂNDALO. Em dia de pane nas redes sociais de Mark Zuckerberg (Instagram, Facebook e WhatsApp) ações do Facebook, negociadas na bolsa de Nova York (Nasdaq), encerraram o pregão desta segunda (4) com -4,89% (US$ 326,23); maior queda desde 20/10/2020 (-6,3%). O Facebook enfrenta suspeitas sobre segurança e privacidade após a ex-funcionária e cientista de dados Frances Haugen apresentar documentos ao Wall Street Journal que atestariam a rede de mídia social sendo negligente com a segurança dos usuários. EUA/GOVERNO/RISCO DE CALOTE. O Departamento do Tesouro dos EUA estima que até 18 de outubro está o limite de empréstimos de USD 28,4 trilhões a ser elevado pelo Congresso para evitar risco de calote da dívida com consequências econômicas catastróficas. PANDORA PAPERS/OFFSHORE/GUEDES/CAMPOS: Guedes e Campos Neto alegam que declararam offshores ao fisco. Ruídos no mercado sobre possíveis desdobramentos políticos em torno de suspeitas de conflitos de interesses deixam investidores em alerta com a possibilidade de mais uma crise política.
01/10/2021 – 02/10/2021 –  PRESIDENTE DA PETROBRAS DESCARTA SEGURAR PREÇOS. O presidente da Petrobras (PETR3;PETR4), Joaquim Silva e Luna, disse, em entrevista à Reuters, que a Petrobras não irá segurar os preços dos combustíveis. “A chance disso (segurar preços) acontecer é nenhuma”, afirmou o general da reserva. TESLA/PRODUÇÃO. A Tesla (NASDAQ: TSLA) disse que entregou +20% de carros elétricos no terceiro trimestre, superando as estimativas de Wall Street e parecendo que está lidando melhor com a crise de chips do que seus rivais. CORRIDA PRESIDENCIAL/BRASIL. Segundo a agência de análise de risco político Eurasia Group, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é o favorito para ganhar as primárias do PSDB visando a disputa presidencial do próximo ano, compondo uma possível “terceira via”. ARRECADAÇÃO FEDERAL. A arrecadação total da Receita Federal atingiu maior crescimento desde o ano 2000; em agosto de 2021, o montante foi de R$ 146.463 milhões, registrando acréscimo real (ajuste pelo IPCA) de 7,25% em relação a agosto de 2020. Comparando o acumulado de janeiro a agosto de 2021, com o mesmo período em 2020, o crescimento foi de 23,53%. BANCO CENTRAL DO BRASIL/CONTAS CONSOLIDADAS. O setor público consolidado registrou superávit primário de R$16,7 bilhões em agosto. Nos últimos doze meses, o déficit primário do setor público consolidado foi de R$130,3 bilhões (1,57 % do PIB), reduzindo-se 1,29 p.p. em relação ao apurado com base no mês anterior. A Dívida Bruta que compreende governo federal, INSS e governos estaduais e municipais – atingiu R$6.849,9 bilhões em agosto, equivalente a 82,7% do PIB.
30/09/2021 – [1] NOVO CAGED/2,2 MILHÕES. Segundo dados extraídos do “Novo Caged” (cuja base parte do eSocial), saldo do emprego com carteira assinada em agosto/21 foi de +372.265 (admissões menos demissões). No acumulado do ano, saldo atinge 2,2 milhões decorrentes de 13.082.860 admissões menos 10.878.873 desligamentos. [2] INDÚSTRIA SOFRE CONTRAÇÃO NA CHINA. Segundo matéria da Reuters em Pequim, a atividade industrial da China “encolheu inesperadamente” em setembro por causa das restrições no uso de eletricidade e à carestia de preços nos insumos. O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) oficial ficou em 49,6 em setembro, frente a 50,1 em agosto, sofrendo queda pela primeira vez desde fevereiro/20. [3] PETROBRAS/PROGRAMA SOCIAL. Conselho de administração da Petrobras (PETR3;PETR4) aprovou ontem (29) a destinação de R$ 300 milhões por 15 meses a um programa social de apoio a “famílias em situação de vulnerabilidade social” com foco no gás liquefeito de petróleo (GLP). [4] STEPHEN ROACH/INFLAÇÃO ANOS 1970. Em entrevista à CNBC, ex-presidente do Morgan Stanley Ásia se revelou preocupado com o impacto dos aumentos dos preços da energia mediante cadeia de suprimentos da China. IBGE/DESEMPREGO: A taxa de desocupação foi de 13,7% no trimestre encerrado em julho/21, ficando estável em comparação com o trimestre encerrado em julho/20 (13,8%). PIX/VAZAMENTO: O Banco Central do Brasil (BC) soltou nota comunicando “a ocorrência de vazamento de dados de chaves Pix sob a guarda e a responsabilidade do Banco do Estado de Sergipe S.A (Banese), em razão de falhas pontuais em sistemas dessa instituição financeira”. XP/BOLSA/PESQUISA. Em setembro, pesquisa da XP Investimentos entre assessores indica que 51% dos clientes pretende diminuir exposição à ativos em renda variável, superando pela primeira vez desde o início da pesquisa o número de clientes que pretendem aumentar sua exposição e os que pretendem se manter nessa classe de ativos (39%, -7p.p. M/M). Investimentos que os assessores e seus clientes disseram estar mais interessados: 1) Tesouro Direto e Renda Fixa (69%); 2) Investimentos Internacionais (68%); 3) Fundos de Renda Fixa (48%); 4) Fundos Imobiliários (30%); 5) Fundos Multimercado (20%); 6) Fundos de Renda Variável (13%); e 7) Ouro (7%). EUA/EMPREGADO NÃO VACINADO/DEMISSÃO/UNITED AIRLINES: Após ser a primeira companhia aérea a exigir vacinação a seus empregados, United Airlines aplica demissão entre os que não atenderam à conformidade com a vacina para covid-19.
29/09/2021 – [1] PETROBRAS/REAJUSTE/DIESEL: Petrobras (PETR3;PETR4) anuncia reajuste de preço do diesel em 8,90% após 85 dias de estabilidade. [2] Hoje está prevista uma discussão entre líderes partidários na Câmara dos Deputados, convocados pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), sobre medidas alternativas para reduzir o preço dos combustíveis. CRISE ENERGÉTICA: Bolsas refletem apreensão e movimentos de aversão a maior risco com a intensidade de sinais de que a crise de energia não parecer ser pontual, incrementando os índices de inflação, ocorrendo em diversos países por causas diferentes. No Brasil, o problema está mais agravado por conta da matriz usada, afetada pela crise hidrológica. [3] Nível dos reservatórios segue baixo, sendo o mais crítico o do Subsistema Sudeste / Centro-Oeste, com 17,11%. IGP-M RECUA. O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) caiu 0,64% em setembro/21; em agosto foi de 0,66%. No ano acumula 16,00% no ano e 24,86% em 12 meses. Em setembro/20 foi de 4,34% e a alta registrou 17,94% em 12 meses. FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO/PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), falou sobre discussões com líderes da base do governo sobre a composição de preços dos combustíveis e uma proposta para lidar com variações do dólar e do barril do petróleo no sentido de criar um fundo “para dar conforto às oscilações”. Falou-se também em alterar a cobrança do ICMS unificando a tarifa e mantendo um valor fixo para o imposto. EUA/WSJ. Economistas cortaram estimativas de crescimento do terceiro trimestre na economia americana por causa do aumento da Covid-19 e das restrições de oferta, mantendo expectativas de crescimento mais robusto em seguida. GOVERNO/EUA/RISCO DE PARALISAÇÃO. Possível paralisação do governo americano, por questões de teto fiscal, volta a rondar o Congresso com republicanos resistindo ao aumento do limite de gastos.
28/09/2021 – [1] AUXÍLIO BRASIL: O Congresso Nacional aprovou ontem (27), proposta do Poder Executivo sobre abertura de crédito suplementar para atender a despesas de assistência social em relação à pandemia de Covid-19 a partir de recursos do Auxílio Brasil da MP 1061/21, programa a substituir o Bolsa Família. A suplementação de crédito segue recomendação do Tribunal de Contas da União. O texto irá à sanção presidencial.[2] [3] CHINA/CRISE DE ENERGIA: Além de preocupações com a produção de defensivos agrícolas, crise de energia na China tornou a fazer pressão no minério de ferro. Neste mês, mais de 80 siderúrgicas suspenderam a produção para manutenção, disse a consultoria Mysteel, complementando que algumas províncias do norte fizeram cortes de energia em siderúrgicas. HAPVIDA/NOTREDAME/DENÚNCIAS/INVESTIGAÇÃO: Papéis da Hapvida (HAPV3) e NotreDame Intermédica (GNDI3) foram impactados em denúncias na CPI da Pandemia sobre supostas ilegalidades atribuídas à Prevent Senior; Agência Nacional de Saúde (ANS) também informou que está apurando os procedimentos da Hapvida e do Grupo São Francisco sobre “cerceamento ao exercício da atividade médica aos prestadores vinculados à rede própria da operadora, e sobre a assinatura de termo de consentimento, pelos beneficiários atendidos na rede própria, para a prescrição do chamado ‘Kit Covid'”; reação no mercado foi instantânea com HAPV3 fechando com -5,74% e GNDI3 com -5,88%. COVID-19/PFIZER: Anvisa recebe pedido da Pfizer para inclusão de terceira dose na bula. REFORMA ELEITORAL: As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgaram a reforma eleitoral (Emenda Constitucional 111) com as regras valendo a partir das eleições do próximo ano. TEMOR DA INFLAÇÃO SE ESPALHANDO: Ações nos EUA sofrem a maior perda desde maio “à medida que o medo da inflação se espalha”, destaca Financial Times; S&P 500 caiu 2% e o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos atingiu o nível mais alto em três meses
27/09/2021 – CRISE EVERGRANDE: [1] Governos locais na China criaram contas de custódia para projetos imobiliários da Evergrande Group (HK:3333) (OTC:EGRNY), visando impedir que fundos destinados aos projetos habitacionais sejam desviados. [2] TWITTER ACEITANDO BITCOIN: O Twitter passa a aceitar pagamento com Bitcoin para criadores de conteúdo, inicialmente para usuários de iOS (esta semana) e em seguida para os de Android (próximas semanas). [3] ALEMANHA/FINALIZANDO ERA MERKEL: Resultados preliminares do Federal Returning Officer, até a manhã deste segunda mostram o Partido Social Democrata (centro-esquerda) com 25,8% dos votos. A direita alemã no bloco União Democrática Cristã e União Social Cristã de Angela Merkel tem 24,1% dos votos. Para formação de uma maioria para definição do chanceler, blocos com relativas divergências ideológicas terão que costurar alianças, tornando difícil assegurar que o próximo governo seja encabeçado pelo partido de centro-esquerda. Eleição na Alemanha marca a saída de Angela Merkel, após 16 anos no poder. DÍVIDA PÚBLICA: O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) atingiu R$ 5,48 trilhões em agosto/21; variação de R$ 84,78 bilhões (1,57%) em relação a julho/21 mediante emissão líquida de R$ 45,5 bilhões e da apropriação positiva de juros de R$ 39,3 bilhões. INCIDENTE COM TRABALHADORES DA VALE: Trinta e nove funcionários da Vale (VALE3) estão presos no subsolo da Mina Totten, em Sudbury, Ontário, no Canadá, desde a tarde de domingo (26) e segundo comunicado da companhia “estão seguros e se mobilizando para sair da mina subterrânea”. INCC/IBRE/FGV: O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) subiu 0,56% em setembro/21, mesma taxa do mês anterior acumulando 11,99% no ano e 16,37% em 12 meses. PODE FALTAR DEFENSIVO AGRÍCOLA: Situação crítica na China com o governo comunista regulando o uso de energia nas fábricas podendo gerar forte escassez de defensivos agrícolas. O alerta foi dado pela CCAB, empresa agroquímica do Grupo InVivo no Brasil. COVID-19/NORMALIDADE: CEO da Pfizer, Albert Bourla, prevê que a vida normal retornará dentro de um ano e acrescenta que podemos precisar de injeções anuais da Covid.
24/09/2021 – PRÉVIA DE INFLAÇÃO OFICIAL ATINGE DOIS DÍGITOS:  Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de setembro/21 foi de 1,14% em setembro, 0,25 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de agosto (0,89%). Maior IPCA-15 desde fevereiro/16 (1,42%) durante a crise inflacionária provocada pelo governo Dilma. Para o mês de setembro foi o maior índice desde 1994. IPCA-E (IPCA-15 acumulado trimestralmente): 2,77%. Como comparação, o IPCA-E no mesmo período de 2020 foi de 0,98%. IPCA-15 no ano: 7,02% e em 12 meses: 10,05%. STABLECOIN/GOVERNO BIDEN QUER IMPOR REGULAÇÃO: governo Biden segue preparando terreno para uma regulamentação mais rigorosa sobre criptomoedas e mira as stablecoins (classes de moedas digitais, cujo objetivo principal é oferecer menor volatilidade de preços, com câmbio mais rápido em moeda corrente). Reguladores se dizem preocupados com os riscos potenciais para a estabilidade financeira. CHINA/CRIPTOMOEDA/ILEGAL: no país governado pelo Partido Comunista, detentores de criptomoedas na China e em Hong Kong (submissa à Pequim) estão buscando maneiras de blindarem mais seus dispositivos de armazenamento de criptomoedas, considerando que os ativos em si, criptografados, impossibilitam controles de governo, no entanto não ignoram a ameaça de serem criminalizados depois que o Banco Popular da China disse, em seu site oficial, respondendo a uma pergunta, que todas as transações relacionadas a criptomoeda na China são ilegais, incluindo serviços prestados por bolsas offshore. BITCOIN RUMO AOS US$ 100 MIL? Outubro é um mês frequente em subidas do bitcoin; ciclo de alta este ano ainda não estaria completo na visão de especialistas e não falta capital parado em instrumentos de baixo rendimento, apto a ser direcionado para criptoativos, além do aumento massivo de investimentos em projetos de criptografia
23/09/2021 – [1] GM RETOMA DOIS TURNOS: General Motors (NYSE:GM) (SA:GMCO34) volta a operar em dois turnos nas duas maiores fábricas no Brasil; Gravataí (RS) na próxima segunda e São Caetano do Sul (SP), no dia 4 de outubro. [2] Bitcoin (BTC) retoma valorização com a abertura dos mercados na Ásia e indicação de recuperação dos papeis da incorporadora Evergrande. [3] SÃO PAULO/SABESP: crise hídrica faz a Sabesp (SBSP3) tomar ação de economizar água ampliando o intervalo de tempo de menor pressão de água. [4] CHINA x TAIWAN: Há um “risco” para o pedido de Taiwan de aderir ao Acordo Compreensivo e Progressivo para a Parceria Transpacífica se a China aderir primeiro, disse o governo taiwanês. B3 (B3SA3) vai distribuir R$ 1,18 bilhão no próximo dia 7 de outubro, sendo 0,1506 por ação a título de dividendos e 0,0443 por ação por juros de capital próprio. MARFRIG/BRF: O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) emitiu parecer aprovando, sem restrições, a aquisição das ações da BRF (BRFS3), aproximadamente 24,23% do capital social, feita pela Marfrig (MRFG3 e ADR Nível 1: MRRTY) que também anunciou hoje o valor final dos dividendos de R$ 1,400311584 por ação que serão pagos no próximo dia 28. REINO UNIDO/INFLAÇÃO/ENERGIA: carestia da energia nos preços do gás. O governo avisa aos britânicos que precisam “se preparar para o pior”, já que as empresas de energia do Reino Unido continuam sob pressão do aumento dos preços. BRASIL/FURNAS/ENERGIA SOLAR: A estatal Furnas Centrais Elétricas, subsidiária da Eletrobras (BOV:ELET3) (BOV:ELET5) (BOV:ELET6), está desenvolvendo projetos solares em áreas de suas hidrelétricas com previsão de painéis fotovoltaicos sobre o lago de uma das usinas. OURO encerrou em queda nesta quinta após sinalização de tapering, ainda este ano, do Fed (Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos) com possível início de retirada gradual dos estímulos monetários.
22/09/2021 – [1] CRISE HIDROLÓGICA: Na pior crise por falta de chuvas desde 1930, dados do ONS apontam que segue se agravando o nível crítico dos reservatórios, com o menor índice no Subsistema Sudeste/Centro-Oeste: 17,79%. ONS promove tema da “Redução Voluntária de Demanda”. [2] STF/VACINAS: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu liminar com decisão de que a imunização de adolescentes acima de 12 anos é da competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. [3] CRISE EVERGRANDE/PARTIDO COMUNISTA/INTERVENÇÃO: Segundo “asiaMARKETS” (especialista em mercados asiáticos), fontes próximas ao governo chinês informaram sobre um acordo de reestruturação da mega construtora/imobiliária em três entidades separadas. O processo seria finalizado pelo Partido Comunista Chinês com anúncio em alguns dias. Seguem expectativas nos mercados sobre o desfecho da semana com compromissos a pagar da companhia com potencial de calote de 300 bilhões de dólares.
21/09/2021 – [1] Brasil ultrapassa marca de 50% da população adulta vacinada contra a Covid-19 com as duas doses ou a dose única da Janssen. [2] EVERGRANDE: Bolsas com dia de recuperação do tombo, com exceção de Tokyo (-2,17%), que voltou do feriado. Segundo a Reuters, o presidente do conselho de administração, Hui Ka Yuan, diz em carta a funcionários que empresa irá cumprir suas responsabilidades junto a compradores de imóveis, investidores, parceiros e instituições financeiras. Crise da mega imobiliária pode ser sinal de desaceleração da economia chinesa. [3] COVID-19/JANSSEN: Johnson & Johnson diz que dose de reforço é 94% eficaz quando administrada dois meses após a primeira dose. Uma dose administrada seis meses após a primeira parece ser potencialmente ainda mais eficaz, afirmou a companhia. AMAZON nos EUA premiou empregados que apresentaram comprovantes de vacinação por meio de sorteio de carros (valor de até US$ 40.000, mais de 200 mil em reais ), bônus em dinheiro em $100.000 (520 mil reais) e pacotes de férias; experiência ocorreu no depósito e na Whole Foods. VAREJISTAS EM BAIXA NA BOLSA: duas ações de companhias do varejo chamam a atenção pela desvalorização no ano em meio às expectativas ruins de investidores com a alta da inflação dificultando o consumo das famílias, principalmente com bens não essenciais: dados do BB Investimentos indicam Magazine Luiza (SA:MGLU3) caindo 33,5% e Via (SA:VIIA3) sofrendo queda de 47,6%. PREÇOS DO MINÉRIO EM QUEDA E OS REFLEXOS NAS MINERADORAS: XP Investimentos segue recomendando compra considerando que “mineradoras globais, como a BHP (BHPG34), Rio Tinto (RIOT34) e a brasileira Vale (VALE3) seguem descontadas em relação ao setor”. SELIC/AMANHÃ O COMPOM divulgará o resultado de mais uma reunião e a expectativa predominante no mercado é de aumento substancial para conter a inflação: BTG Pactual, Itaú, Goldman Sachs, Suno Research, Fatorial Investimentos, Western Asset, BS2 Asset e Santander esperam 1% fazendo a Selic saltar para 6,25%. PRECATÓRIOS/ACORDO: Um acordo foi bem recebido no mercado por respeitar o teto de gastos, embora pareça ser uma forma de “calote branco”: o ministro Paulo Guedes e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, concondaram que a União ficaria obrigada a pagar em 2022 apenas R$ 39 bilhões dos R$ 89 bilhões da dívida de precatórios; o restante (R$ 50 bilhões) seria negociado entre os credores e o governo federal.
20/09/2021 – [1] CRISE EVERGRANDE: Bolsa de Hong Kong cai 3,3%. [2] Feriado para as bolsas da China e do Japão; mercados em queda com sinais de tensão com crise imobiliária na Ásia e rumores de revisão de estímulos do FED. [3] MONITOR PIB/IBRE/FGV: O Monitor do PIB-FGV aponta, na análise da série dessazonalizada, crescimento de 0,6% na atividade econômica em julho/21 em comparação a junho/21.Comparação interanual indica +6,6% (julho). ANVISA sobre o caso de óbito de adolescente após tomar vacina da Pfizer: “Os dados apresentados durante a reunião foram considerados consistentes e bem documentados, indicando a ausência de relação causal entre a administração da vacina e o evento adverso investigado.”. RISCO DE MEGA CALOTE NA CHINA: EVERGRANDE segue espalhando medo nos mercados globais gerando pressão vendedora na semana que pode ser marcada pelo início do grande calote da companhia chinesa. Wall Street sofre a maior queda desde maio. Risco de desastre financeiro com a mega imobiliária da China pode afetar investimentos no Brasil. Bolsa brasileira B3 segue aversão global a risco com queda de 2,33%. WEG: Relatório do Credit Suisse aponta ação da WEG (WEGE3) com qualidade para exposição ao mercado internacional podendo ser um porto seguro para 2022. CLIMATE CHANGE: Em relatório, Instituto Ambiental de Estocolmo indica que a produção de commodities açúcar e café pode cair até 59% no longo prazo devido à mudança climática.
17/09/2021 – COVID-19/ANVISA SEGUIRÁ INVESTIGANDO: Em relação ao óbito de adolescente após tomar a vacina da Pfizer, a Anvisa comunicou que “mesmo com a divulgação da Nota Informativa pelo Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, que conclui não ser possível atribuir diretamente o óbito à vacinação”, a agência “participará de ação de campo nos próximos dias” visando obter mais informações sobre a investigação do evento. COVID-19/DOSES DE REFORÇO/EUA/FDA: Painel consultivo da agência reguladora americana (FDA) endossou doses de reforço para Covid-19 destinadas a pessoas com mais de 65 anos ou em alto risco, mas informou não haver dados suficientes para justificar o endosso para a população em geral. MINÉRIO/UBS REBAIXA VALE: UBS reduziu projeção para preços do minério de ferro em 10% (2021), 12% (2022) e 6% (2023); respectivamente, US$ 163, US$ 89 e US$ 80 por tonelada. Com essas projeções o banco rebaixou a VALE e preço-alvo de ADRs foram de US$ 22 para US$ 15, apesar do super dividendo de R$ 8 anunciado ontem pela mineradora brasileira. XP RECOMENDA COMPRA: Análise da XP Investimentos vai no sentido contrário reiterando compra, “com base na combinação de forte geração de caixa e valuation atrativo, mesmo num cenário de realização nas cotações do minério de ferro”.
16/09/2021 – [1] GUEDES/PRECATÓRIOS/BOLSA-FAMÍLIA: O ministro Paulo Guedes condiciona um Bolsa Família “moderado” em 2022 à resolução do imbróglio dos precatórios e aval do Judiciário e do Legislativo. [2] Receio que predomina no mercado é de que o governo gaste R$ 18 bilhões no Bolsa Família e fure o teto de gastos com o agravamento de que 2022 será um ano eleitoral. [3] CRISE ENERGÉTICA NA EUROPA: Tensão cada vez maior com crise energética na Europa, reajuste forçando preços “extremamente altos” de commodities e carbono, além de baixa produção eólica. BOLSONARO AUMENTA IOF PARA FINANCIAR NOVO BOLSA FAMÍLIA: Nesta quinta-feira (16), presidente assinou decreto para elevar IOF para pessoas jurídicas e físicas até o fim de 2021 visando obter recursos para bancar o Auxílio Brasil – novo programa de transferência de renda que pode substituir o Bolsa Família. VALE/DIVIDENDOS: Vale (Ibov VALE3 e NYSE VALE) anuncia distribuição de remuneração aos acionistas no valor de R$8,108316476 por ação. ANVISA INVESTIGA REAÇÃO GRAVE À VACINA DA PFIZER: A Anvisa anunciou investigação envolvendo um caso da morte de uma adolescente de 16 anos após aplicação da vacina da Pfizer. Agência, em nota, informa ter sido comunicada nesta quarta-feira (15/9) que, no dia 2 de setembro, ocorreu uma reação adversa grave em uma adolescente após uso da vacina contra a Covid-19. GIGANTE IMOBILIÁRIA CHINESA À BEIRA DO COLAPSO: Evergrande está à beira do colapso e analistas alertam sobre consequências potenciais que podem ter implicações de longo alcance se espalhando para fora das fronteiras da China. “O colapso de Evergrande seria o maior teste que o sistema financeiro da China enfrentou nos últimos anos”, afirmou Mark Williams, economista-chefe da Capital Economics para a Ásia.
15/09/2021 – GUEDES/BOLSA-FAMÍLIA: A “prioridade zero” na agenda do Ministério da Economia é a aprovação do Bolsa Família com valor médio de R$ 300, disse o ministro Paulo Guedes em live do MacroDay, do BTG Pactual. [2.1] CHINA/VAREJO: Vendas no varejo de agosto na China em ritmo mais lento (2,5%) do que o esperado (7%) por analistas ouvidos pela Reuters. [2.2] MEGAPARTIDO? Possível fusão entre DEM e PSL pode criar megapotência partidária. [2.3] CAMPOS NETO/BCB: Antes de iniciar o Copom, presidente do BCB, Campos Neto, afirmou que a taxa básica de juros será levada aonde for preciso para alcançar a meta de inflação. [3] VOLUME DE SERVIÇOS/IBGE: Em julho/21, +1,1% ante junho/21, com ajuste sazonal. Acumula +5,8% nos últimos quatro meses, 3,9% acima de fevereiro/20 com o nível mais elevado desde março/16.[4] INFLAÇÃO NO REINO UNIDO: O índice de preços ao consumidor do Reino Unido com +3,2% em 12 meses até agosto; maior aumento mensal registrado desde o início dos registros em janeiro de 1997.  CRISE HÍDRICA: A atual crise hídrica vivida pelo Brasil, em meio a maior seca em 91 anos, não deve ser resolvida apenas com o próximo período chuvoso e é necessário considerar eventos mais extremos nos modelos de previsão, afirmou o diretor de planejamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Alexandre Zucarato, em debate promovido pela Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib). IBC-BR: Atividade econômica medida pelo BCB EM JULHO/21: +0,6%. Acumulado de 12 meses: +3,26%. GOL/AMERICAN AIRLINES: A Gol (GOLL4) anunciou a expansão de sua cooperação comercial com a American Airlines Group por acordo de codeshare exclusivo pelos próximos três anos; Gol receberá da American um investimento em equity de US$ 200 milhões (R$ 1,05 bilhão). Ação da companhia aérea brasileira fechou o pregão desta quarta em +2.59%. COVID-19/SÃO PAULO/UTI: Após o segundo trimestre com índices frequentes acima de 70%, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado de São Paulo segue em tendência abaixo de 40%: nesta quarta foi de 32,9% e na Grande São Paulo, 38,7%.
14/09/2021 –  [1] ETANOL VENDA DIRETA/BOLSONARO PUBLICOU MP 1.069 ontem (edição extra do DOU) que permite venda direta de etanol entre produtores e postos de combustíveis, não tornando necessária a intermediação de distribuidores, com possibilidade de flexibilização de “tutela à bandeira”. [2] MINÉRIOS/DEMANDA FRACA: futuros do minério de ferro caíram pela quinta sessão; menor cotação deste ano, refletindo produção de aço da China sobre a demanda possivelmente impactada com desaceleração da economia chinesa, além de expectativa de dados industriais a serem divulgados esta semana. [3] GOOGLE multado na Coreia do Sul: O regulador antitruste sul coreano multou o Google em US$ 177 milhões por abusar do domínio do mercado móvel. INVESTIR EM CANNABIS: Destaque para o “Conexão Global: Cannabis, um mercado alternativo” da equipe research da XP Investimentos. A liberalização da maconha vem ganhando espaço, principalmente para uso medicinal. O mercado de cannabis opera regulado em países como Canadá, Austrália, Alemanha, Uruguai e Portugal. DESTAQUE/MELIUZ: empresa de cashback disparou hoje com +15.10% fechando o pregão a R$ 7,70; BTG retificou recomendação de compra aumentando o preço-alvo de R$ 40,40 para R$ 60 em 12 meses. ALERTA/CHINA/EVERGRAND: Desde 1996, a corporação Evergrande virou ícone da era livre de empréstimos e construção da China, mas com passivos de quase dois trilhões de yuans (US$ 305 bilhões), preocupações com seu possível colapso podem significar o estouro de uma bolha com epicentro na China que pode atingir mercados em escala global. Temores de mais um castelo de cartas com potencial de devastar mercados. SENADO/BRASIL/PACHECO DEVOLVE MP DAS REDES SOCIAIS: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu ao Executivo a Medida Provisória 1068/2021, que limitava a remoção de conteúdos publicados nas redes sociais.
13/09/2021 –  VALOR DE MERCADO DA APPLE reduziu US$ 84 bilhões na sexta (10) após decisão desfavorável na justiça americana envolvendo o fabricante de jogos “Fortnite”, da Epic Games, forçando a oferta de métodos de compra diferentes do sistema de pagamento no ambiente iOS. Após queda de 3.3% na sessão anterior, subiu 1%. [2] MANIFESTAÇÕES CONTRA BOLSONARO foram pífias com divisão da oposição ao governo esvaziando os atos. [3] Decreto de Bolsonaro cria a ENBpar visando privatizar Eletrobras. [4]. Ministério da Saúde anunciou ontem (12) recepção de mais 5,1 milhões de doses da Pfizer/BioNTech, acumulando entrada de 59 milhões da farmacêutica. [5] CRIPTO CARDANO acumula mais 1.400% de valorização no ano e passa a aceitar contratos inteligentes (smart contracts), se tornando forte concorrente ao Ethereum. TESOURO DIRETO D+0: A liquidação de resgates do Tesouro Direto passou hoje a ser realizada em D+0; os pedidos eram processados em D+1. PETROBRAS/PREÇOS: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou “Comissão Geral” para questionar preços dos combustíveis e afirmou que “a Petrobras deve ser lembrada: os brasileiros são seus acionistas.”. GOVERNO DA VENEZUELA TERCEIRIZA GESTÃO DE ESTATAIS: O governo da Venezuela está permitindo que empresas privadas administrem, pelo menos, 13 empresas de alimentos que foram nacionalizadas há uma década. Empresas continuam como estatais operando na produção de alimentos que vão desde farinha de milho e laticínios a atum em lata e sementes, no entanto o governo Maduro licenciou operações a terceiros em troca de pagamento, de acordo com fontes e documentos vistos pela Reuters. RÚSSIA/EXERCÍCIOS MILITARES: A RÚSSIA realizou o maior exercício militar da Europa desde os tempos soviéticos, em 40 anos, e aprofundou laços com a Bielo-Rússia. BITCOIN/MICROSTRATEGY: O CEO da MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), Michael Saylor, anunciou mais uma compra de bitcoin: 5.050, aproximadamente US$ 242,9 milhões, sendo US$ 48.099 por unidade. O ato foi comunicado à SEC (EUA).
10/09/2021 – VENDAS NO VAREJO (IBGE) ACUMULAM 6,6% NO ANO: em julho/2021, volume de vendas do comércio varejista nacional aponta +1,2% frente a junho/2021 com ajuste sazonal. Média móvel trimestral: +1,1% frente ao trimestre encerrado em junho (+2,2%). Acumulado no ano: +6,6% e nos últimos 12 meses: +5,9%. CAMINHONEIROS: boa parte dos protestos registrados durante a semana pode ser entendida por questão econômica e não necessariamente ideológica: o preço do Diesel acumulando +28,02% no ano até agosto, sendo cinco vezes mais que o IPCA (inflação oficial) acumulado no mesmo período. Raizen (RAIZ4)/DESTAQUE: UBS BB iniciou a cobertura para as ações da Raízen (RAIZ4) com recomendação de compra; preço-alvo de R$ 9,60 com potencial de +50% em relação ao fechamento de ontem. DINAMARCA SUSPENDE TODAS AS RESTRIÇÕES COVID-19: País escandinavo suspendeu todas as restrições ao coronavírus e celebra ‘uma nova era’ como líder mundial em vacinação, todavia as autoridades dizem que vão restabelecer as regras se os casos aumentarem novamente. EUA/APPLE/DECISÃO JUDICIAL: A Apple corre o risco de perder bilhões de dólares em receitas, anualmente, com decisão na justiça americana envolvendo a Epic Games forçando a oferta de métodos de compra diferentes do sistema de pagamento na Apple Store.
09/09/2021 – [1] BOLSONARO ENVIA MENSAGEM POR ÁUDIO AOS CAMINHONEIROS: “Fala para os caminhoneiros aí, são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia, isso provoca desabastecimento, inflação. Prejudica todo mundo, especialmente os mais pobres. Então dá um toque aí nos caras, se for possível, para liberar, tá ok, para a gente seguir a normalidade”. Não há sinais de mudança entre caminhoneiros que fazem o movimento. Reação do Congresso e do STF ontem indica que capital político de Bolsonaro ainda é forte e parece deixar lideranças em Brasília sem saber o que fazer em um tabuleiro que se tornou um jogo de xadrez . CENÁRIO: Com índices de inflação indicando persistência na alta de preços após os estímulos monetários do governo federal e do Banco Central, aumento de aversão a risco por parte de investidores estrangeiros com a tensão política refletindo em forte valorização do dólar americano (2,95%) frente ao real e cenário fiscal de aperto nos juros, por exigir aumento da meta Selic (taxa base BCB), o cenário econômico no Brasil, que já é delicado, pode se tornar muito grave com um potencial desabastecimento. [2] WEG/OUTPERFORM: O Credit Suisse iniciou cobertura para as ações da WEG (WEGE3) com recomendação outperform após underperform com preço-alvo saindo de R$ 9,25 para R$ 46. [3] BANCO CENTRAL EUROPEU (BCE): Dentro e fora do BCE se torna evidente a discussão sobre reduzir estímulos monetários com a inflação (provocada pelos próprios bancos centrais) e os problemas da cadeia de abastecimento global pressionando preços de todos os tipos de bens. Resta o dilema sobre a pandemia do coronavírus que não terminou. BOLSONARO RECUA contrariando militância, passando a defender harmonia entre poderes, após almoço com o ex-presidente Michel Temer com nota oficial contradizendo o discurso realizado no último dia sete. Aparente sinal de trégua foi seguida com o mercado de ações encerrando o pregão com o Ibovespa em +1,72%. INFLAÇÃO ANUAL (OFICIAL) MAIS PRÓXIMA DE ACUMULAR EM DOIS DÍGITOS: IPCA de agosto: +0,87%, a maior variação para um mês de agosto desde 2000 (1,31%), embora 0,09 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de 0,96% registrada em julho. No ano, o IPCA registra +5,67% e nos últimos 12 meses, +9,68%. CAIU ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO/IBGE. Em agosto, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas estimada para 2021 indica 251,7 milhões de toneladas, recuando 1,0% (-2,4 milhões de toneladas) frente a 2020 (254,1 milhões de toneladas), sendo -1,7% (-4,4 milhões de toneladas) em relação à estimativa do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de julho. EUA: administração BIDEN vai impor vacinação a trabalhadores: todos os empregadores com 100 ou mais empregados serão obrigados a exigir vacinação de seus empregados ou submetê-los, pelo menos, a testes Covid-19 semanais segundo novo plano anunciado pelo presidente Biden. A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional do Departamento de Trabalho planeja nas próximas semanas emitir uma norma temporária de emergência implementando a nova exigência, que abrangerá 80 milhões de trabalhadores do setor privado. As empresas que não cumprirem as regras podem enfrentar multas de até US$ 14.000 por violação.
08/09/2021 – [1] Número de vacinados com a primeira dose contra a covid-19 no Brasil atingiu ontem (7) 63,47% da população e com a segunda dose, 31,84%. [2] Após manifestações no feriado de ontem com o discurso do presidente Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), comunicou ontem à noite o cancelamento das sessões deliberativas e reuniões de comissões da Casa previstas para 4ª e 5ª (8 e 9.set.2021). [3] Bitcoin estreou como moeda oficial de El Salvador, ontem: queda chegou a 17%, iniciando lenta recuperação. Tensão política entre os poderes reflete na Bolsa e o Ibovespa encerra o pregão com o pior resultado desde março: -3,78%. Cenário é de apreensão nos mercados com tendência a medidas protetivas com maior aversão a risco. Fala do presidente da Câmara contraria expectativa de impeachment: “É hora de dar um basta a esta escalada, em um infinito looping negativo. Bravatas em redes sociais, vídeos e um eterno palanque deixaram de ser um elemento virtual e passaram a impactar o dia a dia do Brasil de verdade.” CAMINHONEIROS: Boletim da PRF indica estradas federais da Bahia, do Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraná e de Santa Catarina com registros de bloqueios coordenados por caminhoneiros autônomos até o final da tarde desta quarta. DEMANDA VOOS GOL: Resultados prévios de agosto/21 divulgados neste quarta indicam que a demanda (RPK) para os voos da companhia aumentou em 85% e a oferta (ASK) aumentou em 83%. Taxa de ocupação doméstica: 80,2%, +0,8 p.p em relação a agosto/20. IBRE/FGV divulgou IGP-DI agosto/21: -0,14%, julho/21: +1,45%. Índice acumula +15,75% em 2021, +28,21% em 12 meses. Em agosto de 2020 o acúmulo foi de +15,23% em 12 meses. RELATÓRIO DE POUPANÇA BCB: captação líquida em 2021 (jan-ago) acumula saldo negativo de 19,3 bilhões (SBPE) e positivo 3,7 bilhões no RURAL.
06/09/2021 – [1] Preços do minério de ferro caíram mais de 6% nesta segunda-feira em Dalian; menor nível em sete meses sinalizando demanda doméstica menor. [2] O Ministério da Agricultura confirmou neste sábado (4) a existência de dois casos do “mal da vaca louca” (Encefalopatia Espongiforme Bovina, EEB) em frigoríficos de Nova Canaã do Norte (MT) e de Belo Horizonte (MG); o governo decidiu suspender exportações de carne bovina para a China. [3] Estados aplicaram vacina interditada pela Anvisa: governos e prefeituras do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Tocantins confirmaram que aplicaram doses da vacina Coronavac dos lotes interditados no último sábado pela Anvisa. [4] Forte valorização do bitcoin neste final de semana rompendo a barreira dos 51 mil dólares. “MAL DA VACA LOUCA”/BRASIL: Com a suspensão das exportações à China (decisão tomada por controles brasileiros), Minerva Foods (BEEF3) e Marfrig (MRFG3) encaminharam, por e-mail, comunicado aos acionistas. A Minerva informou que no Brasil realiza exportações para a China pelas unidades de Barretos (SP), Palmeiras de Goiás (GO) e Rolim de Moura (RO) e que a subsidiária Athena Foods seguirá atendendo a demanda chinesa por meio de 4 plantas de abate, sendo 3 no Uruguai e 1 na Argentina. Já a Marfrig informou que possui, na América do Sul, 13 plantas habilitadas para China, sendo 7 no Brasil, tendo 4 no Uruguai e 2 na Argentina, e considerando o acumulado do primeiro trimestre deste ano, as exportações do Brasil para o mercado chinês representaram 5,6% da receita líquida consolidada. Na Bolsa da B3 Minerva e Marfrig tiveram um dia de VALORIZAÇÃO com a expectativa de que as companhias seguirão atendendo à demanda. A Minerva foi o destaque maior no Ibovespa com +6,68% e a Marfrig, +2,58%. IPO DE ACADEMIA: A rede de academias Bluefit planeja levantar cerca de R$ 450 milhões em uma oferta pública inicial de ações, de acordo com um documento enviado à CVM hoje. Faixa de preço a definir em 24/09/2021: entre R$ 12,25 e R$ 15,25 por ação. A oferta é coordenada pela XP Investimentos sendo principalmente primária, mas os acionistas também pretendem vender uma participação menor na empresa. ANVISA DIVULGA LOTES INTERDITADOS DA CORONAVAC: A Anvisa divulgou lista de lotes interditados da Coronavac, por medida cautelar que proíbe a distribuição e o uso dos que foram envasados na planta não aprovada na Autorização de Uso Emergencial (AUE). SUCESSÃO NO JAPÃO: Fumio Kishida, forte candidato à sucessão de Yoshihide Suga como primeiro-ministro do Japão, pediu um pacote de estímulo de mais de 30 trilhões de ienes (US$ 273 bilhões) como medida para amortecer o impacto econômico da pandemia do coronavírus. BITCOIN +5,6%: Enquanto políticos seguem pelo mundo fazendo lobby para mais impressão de dinheiro, o bitcoin parece repetir movimentos de anos anteriores se valorizando no segundo semestre; em comparação com sexta passada, +5,6% até o fechamento deste briefing.
03/09/2021 – Precificações no mercado consideram um cenário mais nebuloso nos próximos meses com o novo imposto de renda afugentando investidores, enquanto ainda passará pelo Senado, juntando com a percepção de aumento do risco fiscal, crise hídrica impondo aumento de tarifas e risco de racionamento, além da inflação que segue parecendo não tão “temporária” assim, somando-se questionamentos sobre a proposta nada liberal do ministro Paulo Guedes para os precatórios, fatores combinados com uma visão predominante do governo Bolsonaro cada vez mais pífio, com articulação ridícula no Congresso e as pesquisas eleitorais indicando maiores probabilidades de volta de Lula são pontos cruciais que refletem revisões de pessimismo entre analistas de mercado: Para o UBS, os riscos de uma situação se agravando nos reservatórios podendo chegar abaixo de 10%, “não são insignificantes, mas também não são muito grandes”. O BTG pontua as limitações na capacidade de transferência de energia do Nordeste. Já o Bradesco BBI cortou as estimativas de crescimento de PIB (2021 de +5,3% para +4,7% e 2022 de +2,3% para +1,6%); XP Investimentos revisou Ibovespa do final deste ano de 145k para 135k; RB Investimentos reduziu o mesmo índice estimado de 138k para 130k; Itaú BBA aumentou o IPCA estimado de 6,9% este ano para 7,7%; a XP vê inflação indo de 7,3% para 7,7% este ano. Occam Brasil, em carta a clientes, salientou que “os ruídos fiscais continuaram a se elevar”. Nos EUA, a variante Delta segue como ponto crítico sobre expectativas de forte retomada da economia enquanto os dados de contratação (empregos) indicaram uma desaceleração acentuada em agosto; a economia americana criou 235.000 postos de trabalho no mês passado, “ficando muito aquém das estimativas”, destaca o WSJ. Por fim, destaque para a matéria de capa da recente edição semanal da revista The Economist, com uma visão crítica um tanto diferente do progressismo/socialismo em que costuma ser muito aberta, alertando para “a ameaça da esquerda iliberal” e alertando: “Não subestime o perigo da política de identidade de esquerda”.
02/09/2021 – Bitcoin salta 4,6%. Ethereum dispara 8% e Cardano rompe barreira dos US$ 3. Ontem (1), circulou notícia de que o Twitter estaria se preparando para aceitar pagamento de produção de conteúdo com Bitcoin. Inflação: IPC de São Paulo acelerou, +1,44% em agosto após +1,02% em julho, sob pressão dos custos de alimentação e habitação. Estagflação em curto prazo começa a ser uma possibilidade. Rejeição da MP do BEm junto com a “minirreforma trabalhista” expõe vulnerabilidade de articulação do governo no Senado, cujo representante é Fernando Bezerra Coelho que teria negociado a retirada da “minirreforma” para aprovar a MP e à noite, o Senado rejeitou tudo sem considerar a proposta. Na Europa, WhatsApp foi multado em US$ 267 milhões por violar regras de privacidade da UE. Queda do Ibovespa em 2.28% sinaliza predominância de mau humor no mercado brasileiro de ações com a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto que altera regras do Imposto de Renda taxando dividendos, juntando com o quadro fiscal que suscita questionamentos sobre o controle da dívida pública e a derrota de ontem do governo no Senado, expondo uma fragilidade na rejeição da MP 1.045/21, além do problema dos precatórios que expõe contradições do ministro Paulo Guedes até então bem conceituado no mercado. Quanto ao Imposto de Renda, o PL 2337/21 (segunda fase da reforma tributária), irá ao Senado. Em julho/21, pesquisa do IBGE indica queda de 1,3% na produção industrial nacional, sendo o segundo resultado negativo consecutivo, acumulando nesse período perda de 1,5%. Na comparação com julho/2020, +1,2%, décima primeira taxa positiva consecutiva nessa comparação. No acumulado do ano, a indústria registra +11,0%; em 12 meses, +7,0%. Trajetória é ascendente desde agosto/2020 (-5,7%)%. Em Minas Gerais, autoridades identificaram um caso de “vaca louca” atípica em um animal com mais de 10 anos; a informação via InfoMoney vem do sócio-diretor da Scot Consultoria, Alcides Torres relatando que a suspeita foi informada aos frigoríficos que atuam na região pelo SIF. The Economist divulga estimativa de óbitos da Covid-19 e diz que a doença pode ter matado 15 milhões de pessoas, o que seria um resultado três vezes maior do que a contagem oficial.
01/09/2021 – No Japão mais um caso (o quarto) de contaminação envolvendo a vacina COVID-19 da Moderna (NASDAQ: MRNA) em menos de uma semana, ameaçando reduzir o ritmo da campanha de vacinação no país. No Brasil, governo federal encaminhou ao Congresso Nacional, ontem (31), o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022 com o Auxílio Brasil – novo programa de transferência de renda para substituir o Bolsa Família – estimado em R$ 34,7 bilhões, com meta de atendimento a 14,7 milhões de famílias. Crise energética: Com um certo retardo, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez ontem um pronunciamento em rede de rádio e televisão com apelo por um “esforço de redução de consumo”. Chamam a atenção contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian com queda de 7,78%, a 765 iuanes, sinalizando predominância de expectativas de demanda em queda. Fiesp adiou divulgação de manifesto que pediria pacificação entre os três Poderes. CAIXA e BB não efetivaram saída da Febraban. O IBGE divulgou hoje o resultado do PIB no segundo trimestre de 2021 que veio com estabilidade (-0,1%, comparado ao primeiro trimestre de 2021), na série com ajuste sazonal. Frente ao mesmo trimestre de 2020, o PIB cresceu 12,4%. No primeiro semestre, o PIB acumula alta de 6,4%. No acumulado nos quatro trimestres, terminados em junho de 2021, o PIB cresceu 1,8%. O Plenário do Senado rejeitou, por 47 votos contrários e 27 a favor, nesta quarta-feira (1), a Medida Provisória (MP) 1.045/2021 que instituiu o BEm 2021, entre outras alterações trabalhistas. O texto sofreu vários acréscimos na Câmara dos Deputados e passou a ser chamado de “minirreforma trabalhista” por senadores. A MP será arquivada. Na Câmara dos Deputados foi aprovado o texto-base de projeto que altera regras do Imposto de Renda; votação deve seguir amanhã. O Twitter estaria se preparando para aceitar pagamento em Bitcoin para criadores de conteúdo. As transportadoras marítimas dobraram os pedidos de navios porta-contêineres este ano, de acordo com a BIMCO. 619 navios porta-contêineres foram encomendados, destes, 381 apenas em 2021, um expressivo aumento na demanda nunca antes visto, considerando um período tão curto. A OMS diz que monitora uma nova variante da covid-19 chamada ‘mu’.
31/08/2021 – O IGP-M em agosto/21 variou 0,66% acumulando 31,12% nos últimos 12 meses. O Credit Suisse iniciou a cobertura para as ações da PetroRio (PRIO3) com recomendação outperform , preço-alvo de R$ 25, indicando potencial de alta de 29% em comparação com o preço encerrado no pregão de sexta (27). Estoura crise na Febraban com a saída do Banco do Brasil e da CAIXA após conhecimento de um manifesto da Fiesp, em que a federação dos bancos é signatária, que deve ser publicado amanhã (31) pedindo harmonia entre os três Poderes. Direções do BB e da Caixa discordam por considerarem um posicionamento político. O STF finalizou como improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6696, cujo objeto é a Lei Complementar 179/2021, que concede autonomia ao Banco Central (Bacen). Aumento da variante delta faz União Europeia recomendar retirada dos EUA e de Israel (entre outros países) da lista “safe travel”. No Japão, identificados problemas de contaminação em vacina COVID-19 da Moderna; duas regiões suspenderam temporariamente a aplicação após a descoberta de substâncias estranhas em lotes. A combinação de falta de chuvas e a falta de prevenção segue aprofundando a crise energética brasileira: a Aneel criou uma bandeira tarifária de “escassez hídrica”; custo de R$ 14,20/100kWh, +49,63% na cobrança extra. O Banco Central do Brasil (BCB) apresentou o balanço de julho/21 com o setor público consolidado registrando déficit primário de R$10,3 bilhões ante déficit de R$81,1 bilhões em julho/2020. Nos últimos 12 meses, o déficit primário do setor público consolidado atingiu R$234,7 bilhões (2,89 % do PIB), com Dívida Bruta do Governo Geral em R$ 6,797 trilhões (83.8% PIB). O IBGE divulgou nova pesquisa da PNAD Contínua e a taxa de desocupação (14,1%) do trimestre móvel de abril a junho de 2021 recuou 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março de 2021 (14,7%) e subiu 0,8 p.p. frente ao mesmo trimestre de 2020 (13,3%). Mais um imposto poderá entrar na cadeia de consumo: o Senado aprovou hoje a incidência de ISS sobre serviço de rastreamento de cargas; o PLP 103/2021 segue para sanção presidencial. EUA: Em novo pronunciamento, o presidente americano Joe Biden voltou a defender a retirada das tropas no Afeganistão: “Eu não iria estender essa guerra para sempre e não estenderia uma saída para sempre”.
30/08/2021 – Brasil enfrenta a mais grave seca em 91 anos com reservatórios das hidrelétricas em níveis baixos. Mercado precificando piora da situação com aumento das tarifas e possibilidade de racionamento. Danos mais imediatos deverão ocorrer nos índices de inflação, podendo acelerar mais o IPCA que já acumula 8,99% em 12 meses. A bandeira vermelha 2 foi reajustada em 52% há dois meses, passando de R$ 6,24 a R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos. Com o novo aumento, o valor será de, no mínimo, R$ 14. O Morgan Stanley revisou recomendação da construtora para a MRV (MRVE3) de underweight para overweight. Israel dobra doses de reforço de vacinas enquanto casos de covid-19 aumentam. Os novos casos diários no país atingiram o máximo histórico de 12.113 em 24 de agosto, superando o pico de janeiro de 11.934. Legisladores se dizem ansiosos para evitar outro lockdown.. O IGP-M em agosto/21 variou 0,66% acumulando 31,12% nos últimos 12 meses. O Credit Suisse iniciou a cobertura para as ações da PetroRio (PRIO3) com recomendação outperform , preço-alvo de R$ 25, indicando potencial de alta de 29% em comparação com o preço encerrado no pregão de sexta (27). Estoura crise na Febraban com a saída do Banco do Brasil e da CAIXA após conhecimento de um manifesto da Fiesp, em que a federação dos bancos é signatária, que deve ser publicado amanhã (31) pedindo harmonia entre os três Poderes. Direções do BB e da Caixa discordam por considerarem um posicionamento político. O STF finalizou como improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6696, cujo objeto é a Lei Complementar 179/2021, que concede autonomia ao Banco Central (Bacen). Aumento da variante delta faz União Europeia recomendar retirada dos EUA e de Israel (entre outros países) da lista “safe travel”. No Japão, identificados problemas de contaminação em vacina COVID-19 da Moderna; duas regiões suspenderam temporariamente a aplicação após a descoberta de substâncias estranhas em lotes.
27/08/2021 – Em julho de 2021, o IPP (índice de preços da indústria) subiu 1,94% em comparação com junho (1,29%), sendo a maior variação dos últimos três meses (1,29% em junho e 0,99% em maio). O acumulado no ano atingiu 21,39%, maior para o mesmo mês na série histórica; em sete meses já superou o acumulado em todo o ano corrente (2020, 19,38%). Nos EUA, o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, reafirmou o plano emergente em começar a reverter as políticas de “easy-money ” (dinheiro fácil) e detalhou por que espera uma diminuição do aumento da inflação. O presidente Biden divulgou que o governo considera acelerar o cronograma de reforço de vacinas para a covid-19. Sobre as origens do novo coronavírus, novo relatório do escritório de inteligênia, que coordena 18 agências de espionagem, demonstra duas hipóteses: (1) vazamento de laboratório ou (2) desenvolvimento na natureza. A multinacional de alimento Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) divulgou nesta sexta-feira que todos os funcionários nos EUA precisarão ser totalmente vacinados contra covid-19 antes de retornarem aos escritórios em janeiro.
26/08/2021 – Enquanto mandatários de bancos centrais costumam minimizar como “problema temporário” a inflação, na Expert2021 a participação de Mohamed El-Erian, consultor-chefe do grupo Allianz, foi marcada por um tom de alerta sobre o problema. O economista, bastante respeitado entre investidores no mundo, salientou que níveis elevados do CPI (inflação ao consumidor) e do PPI (inflação ao produtor) indicam que existe mais pressão inflacionária. Após a Delta Air, outra companhia aérea decide endurecer com empregados em relação à vacinação contra a covid-19: a Gol deverá exigir a vacinação de todos os seus empregados a partir de novembro, informa a ADVFN, com base em matéria do Estadão, havendo inclusive a possibilidade de demissão para quem se recusar a receber a imunização. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) iniciou os trabalhos internos para analisar as determinações do Tribunal de Contas da União (TCU) visando o edital do leilão do 5G. O psicólogo americano Adam Grant, autor dos best sellers Originais e Pense de Novo, comentou na Expert XP 2021 que “As empresas que não colocarem o funcionário em primeiro lugar vão ter dificuldade para reter talentos” e que é fundamental dar apoio à saúde mental dos colaboradores; “os gestores estão tendo muita dificuldade com isso”. Minerva Foods anuncia investimentos na Austrália; aquisição das unidades frigoríficas especializadas em ovinos: Sharke Lake e Great Eastern Abattoir. Camil Alimentos vai pagar 25 milhões em JCP no próximo dia 13 de setembro. Sobre o impasse dos precatórios, na Expert XP 2021, o ministro Paulo Guedes abordou que o governo está em conversações com os demais Poderes para encontrar uma saída alternativa; em fase “embrionária” ideia de uma resolução pelo CNJ para limitar a despesa anual com pagamento (dos precatórios). Relatório do Safra aponta ação da BB Seguridade como defensiva, boa de dividendos e com potencial de subir 88%. No mercado da carne de boi, pesquisadores do Cepea ressaltam menor volume de gado ao longo do primeiro semestre mantendo em alta os preços da arroba em praticamente todas as regiões produtoras do País. A crise no Afeganistão segue se agravando e expondo as consequências da desastrosa forma do governo Biden de fazer a retirada das tropas: dois bombardeios suicidas no aeroporto de Cabul mataram 13 pessoas do serviços dos EUA e dezenas de afegãos. Em julho de 2021, o IPP (índice de preços da indústria) subiu 1,94% em comparação com junho (1,29%), sendo a maior variação dos últimos três meses (1,29% em junho e 0,99% em maio). O acumulado no ano atingiu 21,39%, maior para o mesmo mês na série histórica; em sete meses já superou o acumulado em todo o ano de 2020 (19,38%). Nos EUA, o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, reafirmou o plano emergente em começar a reverter as políticas de “easy-money ” (dinheiro fácil) e detalhou por que espera uma diminuição do aumento da inflação. O presidente Biden divulgou que o governo considera acelerar o cronograma de reforço de vacinas para a covid-19. Sobre as origens do novo coronavírus, novo relatório do escritório de inteligência, que coordena 18 agências de espionagem, demonstra duas hipóteses: (1) vazamento de laboratório ou (2) desenvolvimento na natureza. A multinacional de alimento Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) divulgou nesta sexta-feira que todos os funcionários nos EUA precisarão ser totalmente vacinados contra covid-19 antes de retornarem aos escritórios em janeiro.
25/08/2021 – Algumas recomendações: Itaú BBA elevou Banco do Brasil (BBAS3), Bank of America aumenta conceito da ABC Brasil (ABCB4) e a Bradesco BBI subiu a SBF (SBFG3). No mercado de crédito, Banco do Brasil anuncia incremento de R$ 10,5 bilhões para financiamentos no agronegócio, sendo R$ 2 bilhões destinados a produtores com problemas de geadas. No IBRE/FGV, indicador de confiança dos Consumidores se estabiliza após subir por quatro meses. Com a prévia da inflação oficial (IPCA-15), divulgada hoje pelo IBGE, acumulando 9,30% em 12 meses, puxando a curva, aumenta o receio com uma inflação podendo chegar a dois dígitos. A dívida pública federal encerrou julho/21 com alta de 1,24% em relação a junho/21, com espaço para emissão líquida de R$ 24,4 bilhões. Em julho/21 a arrecadação total foi de R$ 171,2 bilhões, com acréscimo real (IPCA) de 35,47% em comparação com julho/2020. O STF iniciou hoje o julgamento da ADI 6696, cujo objeto é a Lei Complementar 179/2021 que concede autonomia ao Banco Central, questionada pelo PSOL e pelo PT. O placar está em 1 a 1 e o julgamento deve prosseguir na sessão de amanhã (26). Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, rejeitou o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, feito por Bolsonaro. Nos EUA, a Delta Air cobrará US$ 200 de funcionários não vacinados por mês. A companhia aérea adicionará a sobretaxa para funcionários não vacinados inscritos em seu plano de saúde e exigirá o teste Covid-19 semanal.
24/08/2021 – Bolsas sobem após aprovação em definitivo da Pfizer nos EUA. Inflação e questionamentos sobre a situação fiscal seguem aumentando a desconfiança de investidores em relação ao Brasil enquanto o ministro Paulo Guedes tenta minimizar: “Muito tem se falado do déficit, sobre a possibilidade de descontrole fiscal, mas os fundamentos continuam indicando que estamos fazendo trabalho certo”. E sobre a crise política, falou: “Quem está cometendo excessos tem que reavaliar, seja do lado que for. Não podemos, por disputa política, afundar o barco”. Banco do Brasil informa valor do JCP complementar referente ao 2T21atualizado pela Selic até data-base 23/08/2021: R$ 0,34787265629 por ação. Maior reserva de lítio do mundo pode estar no Afeganistão e o coronel Zhou Bo, do exército chinês (até 2020) afirmou em matéria no The New York Times: “Com a retirada dos EUA, Pequim pode oferecer o que Cabul mais precisa: imparcialidade política e investimento econômico”. O porta-voz do Talibã comunicou que não aceitará extensão do prazo de saída de tropas estrangeiras. O grupo financeiro multinacional Goldman Sachs anunciou que exigirá que todas as pessoas que ingressarem em seus escritórios estejam totalmente vacinadas contra a Covid-19; Nova política começa em 1 de setembro e será aplicada a funcionários e clientes. A MicroStrategy anunciou compra de mais 3.907 Bitcoins (BTC) e acumula 108.992 BTC sob custódia, totalizando US$ 2.918 bilhões. No Brasil, presidente da Câmara anuncia que a reforma tributária não será votada nesta semana.
23/08/2021 – Criptoativos em alta, cotação do bitcoin (BTC) atinge marca de 50 mil dólares; partindo de 20 de julho deste ano, valorizou 69%. Cardano volta a superar a barreira de dois dólares e se mantêm assim desde o último dia 18. Os dividendos globais se aproximam do nível pré-pandemia, segundo matéria da Reuters. No Brasil, os principais assuntos para esta semana, até o momento, são a prévia do IPCA, o embate Bolsonaro versus STF com o protocolo de pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes (acusado de “cercear a liberdade de expressão, o debate de ideias”) feito pelo presidente da República, além do julgamento da autonomia do Banco Central. Nos EUA a FDA (agência reguladora) aprovou em definitivo a primeira vacina COVID-19, a Pfizer-BioNTech, que será comercializada como “Comirnaty” (koe-mir’-na-tee) para a prevenção da doença COVID-19 em indivíduos com 16 anos de idade ou mais. A vacina da Pfizer-BioNTech continua disponível sob autorização de uso emergencial, inclusive para indivíduos de 12 a 15 anos de idade e para a administração de uma terceira dose em determinados indivíduos imunocomprometidos. Os preços dos contratos futuros de petróleo interromperam sequência de sessões (sete) seguidas de queda; dia encerra com +5% após o dólar americano se enfraquecer e as expectativas melhorarem em torno da variante Delta do coronavírus. Samir Kerbage, diretor de tecnologia da Hashdex, em palestra hoje na 11ª edição da Expert, considerou que a ethereum pode superar o bitcoin um dia por conta da disputa ‘código-base da nova internet’. A Hashdex lista o primeiro ETF do segmento na bolsa brasileira, o HASH11. E segue a tensão política no Brasil com governadores propondo encontro com o presidente da República para tentar contornar o que pode se tornar uma crise institucional após rumores da mobilização bolsonarista em redes sociais, voltada para o feriado do próximo dia sete. Clube Militar, entidade formada por oficiais militares da reserva, anunciou em seu site um movimento de apoio à manifestação. A saída do Afeganistão, da forma como está ocorrendo, pode ser uma das maiores humilhações geopolíticas da história dos EUA, sinal de decadência do Império Americano que pode ficar mais perceptível no aumento das tensões com o Talibã fazendo ameaças após lideranças ocidentais na Europa falarem em possível adiamento da evacuação, processo previsto para ser finalizado até o próximo dia 31.
20/08/2021 –  Bolsonaro protocolou no Senado pedido de impeachment contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. Bolsonaro também comunicou, por meio de nota da Secretaria-Geral da Presidência da República, a decisão de vetar os aumentos do Fundo Eleitoral e das despesas para o ressarcimento das emissoras de rádio e de televisão pela inserção de propaganda partidária. A nota ainda esclarece que a LOA contará com o valor que será definido pelo TSE para 2022 se baseando em parâmetros previstos em lei. O projeto de lei orçamentária para 2022 será enviado ao Congresso pelo Executivo até 31 de agosto. O dólar comercial fechou em R$ 5,3850, queda de 0,68% após Robert Kaplan afirmar que os estímulos do Fed (Banco Central dos EUA) à economia devem continuar. EUA alcançaram hoje a marca de 200 milhões de pessoas que receberam, no mínimo, uma dose de vacina para covid-19. No Brasil, a Anvisa realizou ontem (19) reunião com a Pfizer e solicitou informações sobre o desenvolvimento e o andamento dos estudos sobre doses de reforço, especialmente nos EUA. A Sondagem Industrial da CNI aponta que o nível de produção industrial cresceu 1,7 ponto frente a junho e fechou em 53,7 pontos, acima da linha de 50 pontos pelo terceiro mês seguido, indicando aumento da produção.
19/08/2021 – Dois efeitos se destacam na análise sobre o que está acontecendo nos mercados em derretimento com sinais de uma crise similar à de 2008 (sub-prime dos EUA):(1) efeitos da liquidez (inflação) com o excesso de dinheiro jogado nos mercados por bancos centrais durante as primeiras ondas da pandemia, inflando os preços dos ativos, (2) e o crescimento de casos da variante Delta gerando problemas de restrições no Japão, na Austrália, nos EUA e na Europa, além da Índia. O receio é de que a pandemia se prolongue mesmo com o avanço da vacinação. Na Itália já se fala em “quarta onda de covid”. Minério de ferro desabou nesta manhã 12% em Singapura. O dólar americano saltou 1,92% com sinais de que o Brasil tem sérios problemas fiscais que não estão sendo tratados pelo governo, além do agravamento da crise política com o presidente da República falando em pedir processo de impeachment de ministros do STF e a pífia reforma tributária travada no Congresso. Os juros seguem subindo, o que vai encarecer mais o crédito na ponta de consumo (varejo). Ontem foi a vez do Tesouro Direto suspender negociações por quase uma hora, e no fim da sessão (17h53), títulos públicos prefixados tiveram alta forte chegando aos 11% ao ano, enquanto a Selic (desajustada pelo BCB) que está em 5,25% a.a. O Afeganistão não tem tempo para organizar eleições disse o porta-voz Talibã, Suhail Shaheen, conforme agência de notícias “Sputnik”. O minério de ferro desabou 12% na Singapura e 7% em Dalian (China), impactando a Vale (VALE3); ação da mineradora caiu 5%. O estado de São Paulo apresenta o menor número de internados por Covid-19 em UTIs neste ano com taxa de ocupação de 41,4% no estado e 39,7% na Grande São Paulo. Com a crise dos chips, a escassez global cortará a produção mundial de automóveis em até 7,1 milhões de veículos este ano, e interrupções no fornecimento relacionadas à pandemia prejudicarão a indústria até o próximo ano, disse a IHS Markit em matéria da Bloomberg. Sobre o assunto, destaque para o relatório “Chips são o novo petróleo” da XP Investimentos. Lojas Renner (LREN3) disse ter sofrido ataque cibernético; “principais bancos de dados permanecem preservados”, afirmou a companhia em comunicado à CVM.
18/08/2021 – Pesquisa da XP/Ipespe aponta novo aumento de rejeição a Bolsonaro. Em 10 meses, avaliações negativas do presidente foram de 31% a 54%. O Monitor do PIB-FGV na análise da série dessazonalizada, indica retração de 0,3% na atividade econômica no 2º trimestre de 2021, em comparação com o 1º trimestre do ano. Ethereum vai se consolidando no mercado de cripto com valor depositado atingindo US$ 21 bilhões indicando confiança entre os usuários. Os contratos futuros do minério de ferro negociados na China recuam mais de 4% com o menor patamar desde março mediante aumento nos estoques em portos e restrições à produção de aço.
17/08/2021 – Ouro (futuro, ZGZ1) volta a encostar em 1.800 USD sinalizando força compradora e volta a mais segurança. Inflação, risco político e fiscal no Brasil aumentam pressão nos mercados que refletem juros futuros. IGP-10 (FGV) salta 1,18% em agosto e acumula 32,84% em 12 meses. Após o aceno positivo da Rússia para conversas com o Talibã, governo da China estaria de olho em metais raros do Afeganistão e pode se aliar ao novo governo islâmico, considera analista Shamaila Khan, diretora de dívida de mercados emergentes da Alliance Bernstein. Na União Europeia, PIB cresce 1,9% no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior; +13,2% em relação ao mesmo trimestre de 2020.
16/08/2021 – Chocam imagens que chegam de Cabul no Afeganistão de pessoas desesperadas tentando embarcar e fugir do Talibã, movimento político-religioso extremista islâmico que retomou o controle do país após 20 anos, apesar de parte da imprensa internacional (que costuma suavizar o extremismo islâmico) falar em “mudança pacífica” de poder. Tensão com o Afeganistão e dados ruins divulgados na China afetam bolsas. Na pesquisa Focus do Banco Central do Brasil, divulgada agora pela manhã, referente a 13/08/2021, economistas estimam aumento para 7,5% da Selic até o final deste ano (a taxa está em 5.25%.). O IPCA (inflação oficial) está em 8.99%. Bitcoin parece repetir movimentos de anos anteriores com tendência de valorização até o final do ano. Cardano rompeu a barreira dos dois dólares na sexta e consegue se manter assim nesta segunda. Criptoativo do TOP 5 é visto com uma das boas oportunidades no mercado. Joe Biden faz pronunciamento, diz não estar arrependido de ter ordenado a remoção das tropas americanas do Afeganistão e que a guerra foi “causa perdida”. Governo russo decide manter embaixada em Cabul e está aberto a relações com o Talibã.As taxas dos contratos de juros futuros (DIs) fecharam em alta, com os vencimentos mais longos perto das máximas; tensão política em Brasília e deterioração das expectativas se juntam a um cenário exterior geopoliticamente conturbado com receio de que o Afeganistão se torne a segunda versão do ISIS (Estado Islâmico). Juros futuros: DI para janeiro de 2022 fechou com taxa de 6,620% (6,615% ajuste anterior), DI janeiro de 2025 a 9,58%, de 9,39% anterior, e 2027 com taxa de 10,02%, de 9,79% na anterior. Nos EUA, a Pfizer enviou dados ao FDA (regulador) para autorização da vacina de reforço (terceira dose) da Covid para a população em geral.
13/08/2021 – Com os efeitos da inflação se apresentando mais intensamente, o mercado de crédito está ficando mais caro, mediante o aumento de riscos sobre as margens operacionais, além da tendência de elevação das taxas básicas com a pressão sobre os bancos centrais e o medo do prolongamento da pandemia com resultados nada animadores de aumento de infecções com a variante delta. Ouro e os principais criptoativos retomam tendência de valorização na semana. A FDA (reguladora dos EUA) autorizou a terceira dose da Pfizer-BioNTech COVID-19 e da Moderna sobre imunocomprometidos. Em Cuba, após onda de protestos, milhares de pequenas e médias empresas poderão ser formalizadas em uma das reformas econômicas mais importantes do governo comunista da ilha desde que nacionalizou todas as empresas nos anos 1960. A reforma, cujos detalhes foram divulgados em matéria da Reuters, tem a aparente pretensão de encerrar o limbo jurídico por décadas na economia de estilo soviético, permitindo pequenas empresas privadas.
12/08/2021 – Após passar por um forte movimento (venda) no domingo à noite, papéis do ouro voltam rapidamente à normalidade. Movimento das commodities parecem sinalizar que preços nos últimos meses estavam contaminados pela inflação dos bancos centrais. Na Bloomberg TV, EUA se preparam para a terceira dose em meio ao crescimento da variante Delta. Países europeus parecem diante de uma quarta onda de covid-19 (Delta), porém intensificam preparativos para consolidar a volta às aulas presenciais em todos os níveis. Investidores europeus parecem alertas (andando de lado) com a variante Delta que pode prolongar a pandemia. Caso de covid-19 em Ningbo (China), quarto maior porto do mundo, lança uma sombra de incertezas e força grandes corporações de transporte de carga a desviarem rotas podendo causar interrupções significativa na cadeia de suprimentos no mundo. O presidente americano Joe Biden acusou farmacêuticas de ‘aumentar os preços’ das vacinas e apelou a ação. No Brasil, o IBGE divulgou pesquisa do setor de serviços indicando que ampliou o distanciamento frente ao nível pré-pandemia, com 2,4% acima de fevereiro/2020, sendo o patamar mais elevado desde maio/2016. Na B3, na próxima segunda estreiam Domino’s Pizza, Pinterest, GoDaddy e AMC nas ofertas de BDRs. A CPFL Energia registrou lucro líquido de R$ 1,1 bilhão no 2T21, +143,6% em relação a 2T20. A JSL (JSLG3), controlada pelo Grupo Simpar (SIMH3), externou interesse em entrar na disputa pelos Correios.
11/08/2021 – Destaques: Relatório da XP sobre BDRs (ações de empresas no exterior) adquiridas via B3/São Paulo que pagam dividendos. Equatorial Energia com EBITDA Consolidado Ajustado registrando +42,7% no 2T21. A Marfrig (MRFG3) apresentou resultados robustos no 2T21 e vai pagar quase R$ 1 bilhão em dividendos. Vendas no varejo em junho de 2021 decepcionam com recuo de 1,7% em relação a maio/2021. Depois do IPCA acumular 8,99%, o IGP-DI subiu 1,45% em julho e acumula alta de 33,35% em 12 meses. Em Israel, infecções por Covid aumentam apesar da forte campanha de vacinação com o governo lançando doses de reforço. A Minerva Foods, questionada pela B3 em função da forte volatilidade em seu papel (BEEF3), soltou uma nota após o fechamento do mercado desmentindo rumores de que pretende fechar o seu capital.
10/08/2021 – Para investir tive que encontrar tempo abandonando o que compreendi ser banal. Percebi que estava entrando em uma atividade sem mestres nem doutores; só aprendizes (e alguns que sofrem do efeito Dunning-Kruger). Entendi logo as necessidades da DISCIPLINA, da ESTRATÉGIA e do PREPARO EMOCIONAL, este último para lidar melhor com perdas que são inevitáveis. A DISCIPLINA me ajudou a administrar melhor o tempo para estudar balanços, políticas e empresas. O hábito da ESTRATÉGIA me ajudou a ser menos “brasileiro”, digo impulsivo, emocional, imediatista, para ser mais racional ou “europeu”. Investir também me ajudou a ver a política com outro olhar: no lugar da discussão de quem estima algum político e/ou partido, entendi o valor superior da análise fria sobre os FATOS e suas CONSEQUÊNCIAS na vida econômica e nas sociedades. Este último ponto foi decisivo para que eu me afastasse de tudo que exalasse paixão ideológica, para ver as coisas como são e não como eu gostaria que fossem, o que se revelou como um caminho muito mais enriquecedor diante de um mundo tão difícil de ser compreendido e que demanda humildade no uso dos conhecimentos. Se tem uma coisa que os mercados me ensinam sobre meu papel no mundo é que para tornar o mundo melhor, devo começar em mim mesmo procurando ser uma pessoa melhor a cada dia.

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